HOUSTON - Plains GP Holdings LP ha stipulato un accordo di sottoscrizione per l'emissione e la vendita di titoli obbligazionari senior per 650 milioni di dollari, come risulta da un recente deposito 8-K presso la Securities and Exchange Commission. Le obbligazioni senior del 5,700%, con scadenza 2034, sono offerte attraverso una dichiarazione di registrazione esistente e si prevede che si chiudano il 27 giugno 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
L'accordo di sottoscrizione, datato 17 giugno 2024, coinvolge Citigroup Global Markets Inc., MUFG Securities Americas Inc., SMBC Nikko Securities America, Inc. e Truist Securities, Inc. come rappresentanti dei sottoscrittori. Le obbligazioni saranno emesse da Plains All American Pipeline, L.P. e da PAA Finance Corp.
L'offerta è descritta in dettaglio in un Supplemento al Prospetto datato 8 settembre 2021, che fa parte della Dichiarazione di Registrazione depositata alla stessa data. Le obbligazioni saranno emesse in base a un'obbligazione supplementare stipulata tra gli emittenti e U.S. Bank Trust Company National Association, in qualità di successore fiduciario.
Si prevede che i proventi della vendita delle obbligazioni saranno utilizzati per scopi aziendali generali, che possono includere il rimborso o il rifinanziamento del debito esistente, il finanziamento di spese di capitale o altri investimenti aziendali. L'emissione di queste note è una mossa strategica di Plains GP Holdings per rafforzare la sua posizione finanziaria e sostenere le sue operazioni in corso.
Il deposito 8-K e l'accordo di sottoscrizione forniscono informazioni dettagliate sui termini dell'offerta e sulle note stesse, garantendo la trasparenza per gli investitori e le parti interessate. Il deposito conferma che le informazioni qui riportate si basano su un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Plains All American Pipeline, L.P. e Plains GP Holdings hanno comunicato una prospettiva stabile nella loro conferenza sul primo trimestre 2024. La società ha annunciato un EBITDA rettificato di 718 milioni di dollari per il primo trimestre e ha mantenuto le previsioni per il 2024.
Plains All American si sta concentrando attivamente su un flusso di cassa costante e sul ritorno di capitale per gli investitori, grazie alle recenti acquisizioni e rinegoziazioni di contratti. La società prevede inoltre che la performance nel 2026 sarà generalmente piatta rispetto al 2024, con potenziali variazioni.
Plains All American ha inoltre acquisito un ulteriore 10% della Saddlehorn Pipeline Company e dell'asset Mid-Con Terminal. Si prevede che la crescita della produzione del Permiano sarà di 200.000-300.000 barili al giorno entro la fine del 2024. Questi sono alcuni dei recenti sviluppi della strategia e delle operazioni della società.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Plains GP Holdings LP sta affrontando la sua ultima mossa finanziaria strategica con la vendita di titoli senior, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono un'istantanea dell'attuale posizione di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 4,17 miliardi di dollari e un solido dividend yield del 7,16%, Plains GP Holdings dimostra il suo impegno a restituire valore agli azionisti. Il titolo della società è noto per la sua bassa volatilità dei prezzi, che potrebbe interessare gli investitori in cerca di stabilità nel settore energetico.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Plains GP Holdings ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 11 anni consecutivi, a testimonianza della sua resistenza finanziaria e della fiducia del management nel flusso di cassa della società.
Inoltre, gli analisti prevedono una redditività della società per quest'anno, il che potrebbe essere un segnale positivo per i potenziali investitori che considerano l'acquisto delle obbligazioni senior di nuova emissione. È da notare che la società è stata redditizia negli ultimi dodici mesi, un fattore importante per chi valuta la capacità dell'azienda di far fronte ai suoi futuri obblighi finanziari.
L'attuale rapporto P/E è pari a 20,43 e riflette la valutazione degli utili dell'azienda da parte del mercato. Nonostante il recente calo della crescita dei ricavi, con una variazione del -13,62% negli ultimi dodici mesi, Plains GP Holdings rimane un attore di spicco nel settore dell'Oil, Gas & Consumable Fuels. Gli investitori interessati a ulteriori approfondimenti e consigli possono trovare ulteriori informazioni su InvestingPro, che elenca altri 6 consigli di InvestingPro per Plains GP Holdings. Per accedere a questi approfondimenti e migliorare la vostra strategia di investimento, utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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