Prudential Financial Inc. (NYSE:PRU), un'importante compagnia di assicurazioni sulla vita, ha annunciato lunedì di aver stipulato un accordo di vendita per facilitare la vendita in corso delle sue Prudential Financial InterNotes®. L'accordo, che entrerà in vigore il 5 agosto 2024, prevede che InspereX LLC agisca in qualità di agente di acquisto e include altri agenti che potrebbero partecipare nel tempo.
L'assicuratore con sede nel New Jersey ha inoltre pubblicato un supplemento al prospetto relativo alle InterNotes®, titoli a medio termine con scadenza pari o superiore a sei mesi dalla data di emissione. Questo supplemento fa parte della dichiarazione di registrazione effettiva di Prudential sul modulo S-3, inizialmente depositata con il numero 333-277590.
Le InterNotes® fanno parte della più ampia strategia di finanziamento di Prudential, che consente alla società di raccogliere capitali attraverso l'emissione di titoli di debito presso un gruppo diversificato di investitori. Le note sono registrate presso la Borsa di New York con vari simboli di negoziazione, tra cui PRH per le Junior Subordinated Notes al 5,950%, PRS per le Junior Subordinated Notes al 5,625% e PFH per le Junior Subordinated Notes al 4,125%.
Il deposito del presente modulo 8-K serve, in parte, a includere il Contratto con l'Agente di Vendita e altri documenti correlati come allegati alla Dichiarazione di Registrazione in relazione al deposito del Supplemento al Prospetto InterNotes®. Tali documenti sono ora incorporati per riferimento nel Prospetto di registrazione.
I pareri legali di John Cafiero, Vicepresidente e Corporate Counsel di Prudential Financial, Inc. e di Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP sono stati inclusi negli allegati per fornire indicazioni sulle leggi di New York, New Jersey e federali in relazione all'emissione di InterNotes®.
Questa mossa di Prudential Financial riflette i suoi continui sforzi per gestire la sua struttura di capitale e la sua flessibilità finanziaria. Le InterNotes® offrono agli investitori l'opportunità di investire nel debito della società, sostenuta dalla reputazione di lunga data di Prudential nel settore dei servizi assicurativi e finanziari.
Gli investitori e le parti interessate possono trovare ulteriori dettagli sui termini delle note e sull'accordo con l'agente di vendita nei documenti depositati presso la SEC. Queste informazioni si basano su un comunicato stampa e sui documenti depositati presso la SEC da Prudential Financial, Inc.
In altre notizie recenti, Prudential (PRU) ha mostrato una crescita notevole e una forte performance di investimento. La relazione del secondo trimestre della società ha mostrato una crescita significativa in tutte le sue attività, in particolare un aumento del 67% delle vendite di Retirement Strategies, che hanno raggiunto quasi 22 miliardi di dollari.
Anche la divisione di gestione patrimoniale, PGIM, ha registrato un aumento del 35% nell'impiego di capitale, per un totale di quasi 11 miliardi di dollari. Anche le attività assicurative di Prudential negli Stati Uniti hanno registrato un aumento delle vendite, con le assicurazioni di gruppo e le polizze vita individuali cresciute rispettivamente del 13% e del 7% rispetto al primo semestre dell'anno precedente.
Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, Prudential prevede un aumento degli investimenti in iniziative di crescita nel terzo trimestre. Nonostante le preoccupazioni per il calo delle valutazioni immobiliari e la valutazione strategica di un asset manager più piccolo, la società mantiene una solida posizione finanziaria, con una strategia disciplinata di impiego del capitale che le ha permesso di restituire agli azionisti oltre 700 milioni di dollari nel trimestre.
I dirigenti di Prudential restano concentrati nell'aiutare i clienti a superare la volatilità del mercato e a cogliere le opportunità di ulteriore crescita. Questi sono i recenti sviluppi di Prudential.
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