HAYWARD, California - Pulse Biosciences, Inc. (NASDAQ:PLSE), azienda operante nel settore della medicina bioelettrica, ha annunciato i risultati preliminari dell'offerta di diritti recentemente conclusa. L'offerta, che si è chiusa il 26 giugno 2024, è stata sottoscritta in eccesso con impegni per circa 83 milioni di dollari, superando l'obiettivo della società di 60 milioni di dollari.
Il prezzo finale di sottoscrizione dell'offerta è stato fissato a 10 dollari per unità, con ogni unità composta da un'azione ordinaria e due warrant. I warrant sono immediatamente esercitabili a 11,00 dollari per azione intera e scadranno cinque anni dopo la data di completamento dell'offerta di diritti. La società prevede di ottenere ulteriori proventi fino a 66 milioni di dollari se tutti i warrant saranno esercitati.
Pulse Biosciences è specializzata nello sviluppo della tecnologia proprietaria CellFX® Nanosecond Pulsed Field Ablation™ (nsPFA™), progettata per eliminare le cellule in modo non termico risparmiando il tessuto non cellulare adiacente. La tecnologia è in fase di sviluppo per diverse applicazioni mediche, tra cui il trattamento della fibrillazione atriale.
L'offerta di diritti ha attirato più di 800 clienti, compresa la partecipazione del presidente esecutivo dell'azienda, Robert Duggan. A causa dell'eccesso di sottoscrizione, le quote saranno assegnate proporzionalmente tra i titolari dei diritti che hanno esercitato il diritto di sovrascrizione, come specificato nel prospetto dell'offerta. I fondi in eccesso derivanti dalle sottoscrizioni eccessive saranno restituiti agli investitori da Broadridge Corporate Issuer Solutions, Inc.
Le azioni ordinarie e i warrant della società saranno emessi separatamente al momento della chiusura dell'offerta di diritti e la distribuzione delle azioni e dei warrant, così come i proventi della vendita, seguiranno prontamente.
Questa offerta di diritti segue l'efficacia della dichiarazione di registrazione di Pulse Biosciences sul modulo S-3, e successive modifiche, depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) ed entrata in vigore il 31 maggio 2024.
Le informazioni riportate si basano su un comunicato stampa di Pulse Biosciences, Inc. e non includono alcun contenuto promozionale o approvazione delle affermazioni dell'azienda.
In altre notizie recenti, Pulse Biosciences ha compiuto notevoli passi avanti nello sviluppo e nella commercializzazione del suo sistema di somministrazione di energia CellFX nsPFA.
L'azienda ha comunicato l'autorizzazione 510(k) della FDA per il suo sistema percutaneo non cardiaco, il successo del trattamento di 30 pazienti in Italia e le discussioni in corso con la FDA per le applicazioni cardiache. Inoltre, è stata annunciata un'offerta di diritti per raccogliere fino a 60 milioni di dollari, finalizzata a rafforzare il bilancio dell'azienda.
Dal punto di vista finanziario, Pulse Biosciences ha dichiarato un aumento dei costi e delle spese totali a 10,6 milioni di dollari, con liquidità ed equivalenti pari a 34,9 milioni di dollari al 31 marzo 2024. L'azienda ha inoltre rilevato un forte interesse da parte di medici di importanti istituzioni per il sistema CellFX dopo l'autorizzazione della FDA.
In prospettiva, Pulse Biosciences prevede che il sistema percutaneo CellFX sarà utilizzato in importanti ospedali e cliniche entro la fine dell'anno. Inoltre, l'azienda è pronta a presentare al meeting della Heart Rhythm Society, concentrandosi sulla tecnologia PFA a nanosecondi. Tuttavia, nella telefonata di presentazione degli utili non sono stati specificati i dati relativi ai ricavi o a specifiche metriche di performance finanziaria, a parte i costi e le riserve di liquidità.
Approfondimenti di InvestingPro
Sulla scia del successo dell'offerta di diritti di Pulse Biosciences, Inc. (NASDAQ:PLSE), gli investitori potrebbero essere curiosi di conoscere la salute finanziaria e la performance di mercato dell'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, Pulse Biosciences ha attualmente una capitalizzazione di mercato di circa 608,03 milioni di dollari. Nonostante l'ottimismo che circonda l'offerta di diritti in eccesso, il rapporto prezzo/utile (P/E) della società è pari a -13,54, il che riflette le preoccupazioni degli investitori sulla redditività.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che, sebbene la società non sia attualmente redditizia, con un reddito operativo negativo di 44,63 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2024, gli analisti prevedono una crescita dell'utile netto quest'anno.
Inoltre, Pulse Biosciences ha dimostrato un forte rendimento nell'ultimo anno, con un aumento del 67,07% del prezzo totale a 1 anno a metà del 2024. Tuttavia, il titolo ha registrato una notevole volatilità, con un rendimento totale del prezzo a 1 mese pari a -17,34%, il che indica un potenziale rischio a breve termine.
Per gli investitori che desiderano approfondire i dati finanziari e le prospettive future di Pulse Biosciences, sono disponibili ulteriori suggerimenti di InvestingPro, che includono approfondimenti sul rendimento degli azionisti e sui livelli di indebitamento della società. Per accedere a questi suggerimenti e ottenere una comprensione completa del potenziale di investimento di Pulse Biosciences, visitate il sito https://www.investing.com/pro/PLSE e utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ricevere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+. Attualmente su InvestingPro sono presenti altri 12 consigli che possono guidare le vostre decisioni di investimento in Pulse Biosciences.
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