Giovedì RBC Capital ha mantenuto il rating Outperform sul titolo Regenxbio Inc. (NASDAQ: RGNX) con un obiettivo di prezzo stabile a 35,00 dollari. Le prospettive dell'azienda rimangono positive in vista dell'attesa decisione PDUFA per un farmaco concorrente di Sarepta Therapeutics, che riguarda la distrofia muscolare di Duchenne (DMD) e che sarà annunciata domani. L'analista ha osservato che, nonostante i potenziali esiti della decisione PDUFA, Regenxbio è ben posizionata per entrare nel mercato dopo la recente battuta d'arresto di Pfizer.
La strategia di Regenxbio prevede l'arruolamento di pazienti anziani e non deambulanti, il che potrebbe consentire all'azienda di differenziare il proprio prodotto grazie all'esperienza nel campo degli studi clinici e alla somministrazione di dosi più elevate.
L'azienda suggerisce che anche se Sarepta Therapeutics dovesse ottenere un'etichetta ampia per il suo trattamento della DMD, Regenxbio potrebbe comunque assicurarsi una quota di mercato trattando i pazienti che hanno un'immunità preesistente e non possono ricevere la terapia di Sarepta.
L'analista prevede un potenziale di rialzo aggiustato per il rischio del +15% per il titolo Regenxbio, sulla base di quattro diversi scenari che potrebbero verificarsi dopo la data del PDUFA. La posizione positiva di RBC Capital è supportata anche dall'attuale valore d'impresa di Regenxbio, pari a 200 milioni di dollari, rispetto ai 2,8 miliardi di dollari stimati dal consenso per le vendite massime del prodotto di Sarepta. La società incoraggia gli investitori a prendere in considerazione l'acquisto delle azioni, soprattutto alla luce dell'attuale disparità di valutazione.
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