TAMPA, Fla. e SEATTLE - Saltchuk Resources, Inc., conglomerato a conduzione familiare di aziende di trasporto e distribuzione di energia, ha accettato di acquisire Overseas Shipholding Group, Inc. (NYSE: OSG), un importante fornitore di servizi di trasporto di liquidi alla rinfusa.
L'accordo di fusione, valutato in circa 653 milioni di dollari in azioni e 950 milioni di dollari in valore totale della transazione, comporterà l'avvio da parte di Saltchuk di un'offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni OSG in circolazione per 8,50 dollari per azione in contanti.
Il prezzo di acquisizione rappresenta un premio significativo rispetto ai prezzi recenti delle azioni OSG, compreso un premio del 61% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume a 30 giorni del 26 gennaio 2024. L'offerta supera inoltre del 36% la proposta indicativa iniziale, che prevedeva un prezzo delle azioni di 6,25 dollari ciascuna.
Il Consiglio di amministrazione di OSG, dopo aver consultato consulenti finanziari e legali esterni, ha approvato all'unanimità la transazione. Ritiene che l'offerta di Saltchuk offra un valore considerevole agli azionisti di OSG non affiliati a Saltchuk. Il Consiglio ha esaminato varie alternative strategiche, tra cui l'opzione che OSG rimanga di proprietà pubblica, prima di decidere che la proposta di Saltchuk fosse nell'interesse degli azionisti.
Sam Norton, presidente e amministratore delegato di OSG, ha espresso il suo entusiasmo per l'ingresso in Saltchuk, sottolineando i valori condivisi e l'attenzione al cliente delle due società. Anche il presidente di Saltchuk, Mark Tabbutt, ha sottolineato l'affinità culturale tra le due organizzazioni e l'impegno di Saltchuk per la sicurezza operativa e la tutela dell'ambiente.
Al termine della fusione, OSG continuerà a operare come entità indipendente all'interno del portafoglio di società di Saltchuk. La transazione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, tra cui l'approvazione normativa e l'offerta pubblica di acquisto della maggioranza delle azioni ordinarie di classe A di OSG in circolazione. L'offerta pubblica di acquisto dovrebbe concludersi nei prossimi mesi, seguita da una successiva fusione per l'acquisizione delle azioni rimanenti.
L'operazione sarà finanziata attraverso un mix di debito impegnato e liquidità disponibile, senza la necessità di ulteriori condizioni di finanziamento. Evercore è il consulente finanziario esclusivo di OSG, mentre Saltchuk ha incaricato BDT & MSD Partners per la consulenza finanziaria.
L'acquisizione si basa su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dell'offerta di Saltchuk Resources per l'acquisizione di Overseas Shipholding Group (OSG), uno sguardo ai dati in tempo reale di InvestingPro rivela una società che ha registrato una solida performance sul mercato. La capitalizzazione di mercato di OSG è attualmente pari a 494,13 milioni di dollari e riflette una solida base nel settore. Il rapporto P/E della società, che misura il prezzo attuale delle azioni rispetto agli utili per azione, è di 8,06, il che suggerisce che gli investitori sono fiduciosi sul potenziale di guadagno di OSG. Se si tiene conto degli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, il rapporto P/E si restringe leggermente a 7,67, indicando una valutazione coerente della redditività dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano diversi aspetti che possono aver contribuito all'interesse di Saltchuk per OSG. Gli aggressivi riacquisti di azioni da parte del management e l'elevato rendimento per gli azionisti della società sono probabilmente visti come segnali positivi di un approccio gestionale favorevole agli azionisti. Inoltre, il titolo OSG ha mostrato una bassa volatilità dei prezzi, che potrebbe interessare gli investitori alla ricerca di rendimenti stabili. Un suggerimento di InvestingPro fa notare che OSG è scambiata vicino ai massimi di 52 settimane, con il prezzo che ha raggiunto il 98,0% di questo picco, il che suggerisce una forte fiducia del mercato nel valore dell'azienda.
Per gli investitori interessati a questi approfondimenti, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro che forniscono un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della performance di mercato di OSG. Ad esempio, sono disponibili suggerimenti sugli obblighi a breve termine dell'azienda rispetto alle attività liquide, sulle metriche di rendimento in vari periodi e sulla redditività negli ultimi dodici mesi. In totale, ci sono 10 ulteriori suggerimenti di InvestingPro che possono offrire una comprensione completa del panorama finanziario di OSG. Per approfondire l'argomento, gli investitori possono visitare il sito https://www.investing.com/pro/OSG e utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
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