ARLINGTON, Texas - Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX), azienda leader nel settore dei parchi a tema regionali, ha annunciato l'intenzione di emettere fino a 850 milioni di dollari in obbligazioni garantite senior con scadenza 2032 in un'offerta privata rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati. Questa iniziativa rientra nella strategia della società di gestire il proprio debito e di finanziare la fusione con Cedar Fair, L.P., annunciata in precedenza.
L'offerta, soggetta alle condizioni di mercato, vedrà Six Flags e la sua consociata, Six Flags Theme Parks, Inc. I proventi saranno utilizzati per rimborsare parti dell'attuale prestito a termine e della linea di credito revolving di Six Flags, nonché parte delle obbligazioni garantite senior al 7,000% con scadenza 1 luglio 2025.
I fondi rimanenti dovrebbero essere destinati a scopi aziendali generali, tra cui il capitale circolante e le spese operative.
L'accordo di fusione con Cedar Fair, che risale al 2 novembre 2023, prevede che entrambe le entità si fondano con e in una holding, con la holding che sopravvive dopo la fusione. Il completamento della fusione comporterà l'assunzione da parte della holding degli obblighi di coemissione delle obbligazioni di Six Flags.
Prima del perfezionamento della fusione, le note saranno garantite dalle controllate ristrette nazionali di Six Flags. Se la fusione sarà completata, le garanzie si estenderanno alle controllate di Cedar Fair. Le note e le relative garanzie saranno garantite da un diritto di prelazione su quasi tutti gli attivi di Six Flags, delle sue controllate e degli eventuali co-emittenti.
Le note non sono state registrate ai sensi del Securities Act o di qualsiasi legge statale sui titoli e non saranno disponibili per la vendita negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione applicabile. L'offerta sarà effettuata esclusivamente attraverso un memorandum d'offerta privato.
Six Flags, nota per il suo ampio portafoglio di parchi a tema e parchi acquatici in Nord America, mira a sfruttare la sua posizione di mercato e la sua presenza geografica diversificata per mantenere una certa resistenza di fronte alle fluttuazioni del mercato.
Questo annuncio si basa su un comunicato stampa e contiene dichiarazioni previsionali che comportano incertezze intrinseche. Six Flags non garantisce che le aspettative delineate si realizzeranno e i risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale. La società non si è impegnata ad aggiornare queste dichiarazioni previsionali oltre a quanto richiesto dalla legge.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Six Flags Entertainment Corporation (NYSE: SIX) è impegnata in una fusione strategica e nella gestione del debito, i dati in tempo reale di InvestingPro forniscono uno sguardo alla salute finanziaria e alla performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 2,04 miliardi di dollari, Six Flags dimostra l'impegno a mantenere una solida presenza nel settore dei parchi a tema.
Il rapporto P/E della società, aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, si attesta a 32,88, riflettendo le valutazioni degli investitori sul suo potenziale di guadagno dopo la fusione. Nonostante una modesta crescita dei ricavi del 4,98% nello stesso periodo, Six Flags mantiene un forte margine di profitto lordo del 48,76%, indicando un controllo efficiente dei costi dei beni venduti e dei servizi forniti.
Un suggerimento di InvestingPro suggerisce che il PEG ratio di Six Flags, pari a -0,83, potrebbe segnalare che il prezzo del titolo non è completamente allineato alle aspettative di crescita degli utili, offrendo potenzialmente un'opportunità agli investitori che credono nella strategia a lungo termine della società. Inoltre, con l'avvicinarsi della prossima data di pubblicazione degli utili, il 24 aprile 2024, gli operatori di mercato osserveranno con attenzione gli aggiornamenti sulle performance e i commenti del management sui progressi della fusione.
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