Lunedì scorso, Stifel ha alzato l'obiettivo di prezzo delle azioni Geron Corporation (NASDAQ:GERN) a 7,00 dollari, rispetto al precedente target di 6,00 dollari, ribadendo il rating Buy sul titolo. L'adeguamento fa seguito all'approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) statunitense del farmaco Rytelo, che ha ottenuto un'etichetta favorevole.
Inoltre, Geron ha reso noto il prezzo mensile del farmaco, che è superiore di circa il 15% rispetto alla precedente stima di circa 26.000 dollari al mese utilizzata nel modello finanziario di Stifel.
L'analista di Stifel ha osservato che il modello finanziario aggiornato include ora stime di vendita riviste per Rytelo a partire dall'anno fiscale 2024. La nuova stima del prezzo, pari a circa 30.000 dollari al mese, tiene conto di vari fattori, come la frequenza delle modifiche della dose, il dosaggio basato sul peso e la prevista introduzione di un dosaggio inferiore del farmaco.
Nonostante i potenziali dibattiti sulle stime dei prezzi e su altri input del modello, l'azienda ritiene che le proiezioni, compresi gli otto mesi di durata stimata della terapia, siano probabilmente prudenti.
L'analista ha inoltre affermato che, sebbene si debbano osservare i prossimi aggiornamenti della concorrenza, come quello di KROS sulla Fase 2 di elritercept in occasione del meeting dell'Associazione Europea di Ematologia (EHA), i dati dello studio IMerge di Geron costituiscono un'importante barriera per la concorrenza. La società mantiene un outlook positivo su Geron, citando la rilevanza strategica dell'azienda e il potenziale di crescita significativa dei ricavi.
Rytelo di Geron è stato approvato per il trattamento delle sindromi mielodisplastiche a basso rischio (LR-MDS), un gruppo di malattie del sangue. Si prevede che l'approvazione e la conseguente strategia di prezzo giocheranno un ruolo cruciale nella futura performance finanziaria dell'azienda.
In altre notizie recenti, Geron Corporation ha fatto passi da gigante nel settore farmaceutico. La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha recentemente approvato il nuovo farmaco iniettabile di Geron, Rytelo, per il trattamento dell'anemia trasfusione-dipendente nei pazienti con sindromi mielodisplastiche (SMD) a basso rischio.
Si tratta della prima approvazione di Geron da parte della FDA, che posiziona Rytelo come concorrente di Reblozyl di Bristol Myers Squibb. Gli analisti di Baird e B. Riley Securities hanno previsto che le vendite di Rytelo raggiungeranno rispettivamente 933 e 700 milioni di dollari entro il 2029.
TD Cowen ha riaffermato la propria fiducia in Geron, mantenendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di 10,00 dollari per il titolo della società. Questo sostegno fa seguito all'approvazione di Rytelo da parte della FDA, che non ha incluso l'avvertenza "black box" per le citopenie, suggerendo un profilo rischio-beneficio favorevole per il farmaco.
Inoltre, Geron ha riportato un outlook positivo nella telefonata sugli utili del primo trimestre del 2024, concentrandosi sull'imminente lancio negli Stati Uniti di un altro nuovo farmaco, Imetelstat. Geron dispone di risorse per 465 milioni di dollari e prevede operazioni sostenute attraverso le vendite previste fino al secondo trimestre del 2026. L'azienda sta inoltre portando avanti uno studio di Fase 3 per Imetelstat nella mielofibrosi, con analisi chiave previste nei prossimi anni.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce dell'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo e delle prospettive ottimistiche di Stifel su Geron Corporation (NASDAQ:GERN), i dati di InvestingPro forniscono un ulteriore contesto per gli investitori che considerano il titolo. La capitalizzazione di mercato di Geron si attesta a 2,72 miliardi di dollari, riflettendo la fiducia degli investitori nonostante un rapporto P/E negativo di -13,53. Il rapporto prezzo/valore contabile della società, negli ultimi dodici mesi fino al primo trimestre del 2024, è elevato a 7,89, il che potrebbe suggerire che il titolo viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al suo valore contabile.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Geron detiene più liquidità che debito nel suo bilancio e gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, il che si allinea al sentimento positivo che circonda l'approvazione di Rytelo da parte della FDA. Inoltre, due analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, indicando un potenziale rialzo. Tuttavia, vale la pena notare che il titolo è considerato in territorio di ipercomprato sulla base dell'RSI e gli analisti non prevedono che la società sarà redditizia quest'anno. Per gli investitori che desiderano un'analisi più approfondita, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro: https://www.investing.com/pro/GERN.
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