PLANO, Texas - Stryve Foods, Inc. (NASDAQ: SNAX), un'azienda specializzata in snack di carne essiccata all'aria, ha annunciato un'offerta pubblica di azioni e warrant, che si prevede si concluderà intorno al 12.11.2024. L'offerta include 3.670.886 azioni del suo capitale ordinario di Classe A e equivalenti di azioni ordinarie, insieme a warrant per l'acquisto di fino a 7.341.722 azioni, ad un prezzo combinato di $0,79 per azione e relativo warrant.
Ogni azione o warrant pre-finanziato è abbinato a due warrant per l'acquisto di un'azione ordinaria di Classe A. Questi warrant, dal prezzo di $0,79 ciascuno, diventeranno esercitabili dopo l'approvazione degli azionisti e rimarranno validi per cinque anni successivi.
In concomitanza con l'offerta, Stryve ha anche accettato di modificare i warrant esistenti per l'acquisto di fino a 529.412 azioni, riducendo il prezzo di esercizio da $54,00 a $0,79 per azione, in attesa dell'approvazione degli azionisti.
Roth Capital Partners e Northland Capital Markets fungono da co-agenti di collocamento per l'offerta. L'azienda prevede proventi lordi di circa $2,9 milioni, prima della deduzione delle commissioni degli agenti e di altre spese. I proventi netti sono destinati al capitale circolante e a scopi aziendali generali.
Questa offerta segue l'entrata in vigore della dichiarazione di registrazione di Stryve sul modulo S-1, depositata presso la SEC l'11.09.2024, e divenuta efficace alla data del comunicato stampa, l'08.11.2024.
Stryve, nota per i suoi marchi come Braaitime®, Kalahari®, Stryve® e Vacadillos®, si posiziona come un'opzione di snack salutare, offrendo prodotti a basso contenuto di zuccheri e carboidrati, ricchi di proteine e compatibili con le diete Keto e Paleo. Il loro portafoglio include snack di carne essiccata all'aria e snack per animali domestici di qualità umana venduti attraverso vari canali di vendita al dettaglio e piattaforme online.
Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa di Stryve Foods, Inc.
In altre notizie recenti, Stryve Foods ha compiuto progressi significativi nelle sue operazioni e nella crescita finanziaria. L'azienda ha recentemente annunciato una partnership strategica con Dot Foods, il più grande ridistributore dell'industria alimentare del Nord America, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza operativa di Stryve e ampliare la sua rete di distribuzione. Inoltre, Stryve Foods ha assicurato una nuova distribuzione al dettaglio con un importante rivenditore nazionale, introducendo i prodotti Stryve in migliaia di nuovi punti vendita in tutti gli Stati Uniti.
Oltre a questi sviluppi, Stryve Foods ha emesso note promissorie non garantite per un totale di $761.422 a un tasso di interesse annuo del 15% per sostenere la crescita dell'inventario e le operazioni generali. L'azienda ha anche finalizzato nuovi contratti con l'amministratore delegato Christopher Boever e il direttore finanziario R. Alex Hawkins, mentre Gregory S. Christenson si è dimesso da direttore e presidente del Comitato di Revisione.
Sul fronte finanziario, Stryve Foods ha riportato un significativo aumento del margine lordo al 27,4% e un modesto aumento del 3% delle vendite nette a $6,2 milioni nella conference call sugli utili del secondo trimestre dell'anno fiscale 2024. Nonostante una perdita netta di $3 milioni, l'azienda prevede di raggiungere vendite nette tra $23 milioni e $26 milioni per l'anno fiscale 2024.
Infine, Stryve Foods sta esplorando opportunità di crescita nel mercato degli snack per animali domestici essiccati all'aria e prevede di migliorare la sua presenza digitale con un restyling del sito web nel quarto trimestre del 2024. L'azienda ha anche ottenuto le certificazioni Kosher e Halal per ampliare la sua portata di mercato. Questi recenti sviluppi riflettono gli sforzi continui di Stryve Foods per rafforzare la sua stabilità finanziaria e la sua posizione di mercato.
Approfondimenti InvestingPro
La recente offerta pubblica di Stryve Foods arriva in un momento difficile per l'azienda, come rivelato dai dati di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a un modesto $2,32 milioni, riflettendo le sue attuali difficoltà. Ciò si allinea con diversi suggerimenti di InvestingPro che evidenziano le difficoltà finanziarie dell'azienda.
Uno dei problemi più pressanti per Stryve Foods è il suo onere debitorio. Un suggerimento di InvestingPro indica che l'azienda "Opera con un significativo onere debitorio" e "Potrebbe avere difficoltà a pagare gli interessi sul debito". Questo contesto chiarisce perché l'azienda sta cercando capitale aggiuntivo attraverso l'offerta pubblica.
La salute finanziaria dell'azienda è ulteriormente messa a dura prova dai suoi problemi di redditività. I dati di InvestingPro mostrano che Stryve Foods ha un rapporto P/E negativo di -0,14 per gli ultimi dodici mesi al Q2 2024, indicando che l'azienda non è redditizia. Ciò è corroborato da un suggerimento di InvestingPro che afferma che l'azienda "Non è redditizia negli ultimi dodici mesi".
Nonostante queste sfide, c'è un barlume di speranza. Un suggerimento di InvestingPro suggerisce che "Gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso". Questa potenziale crescita potrebbe essere cruciale per Stryve Foods mentre cerca di migliorare la sua posizione finanziaria.
Per gli investitori che stanno considerando Stryve Foods, vale la pena notare che InvestingPro offre 18 suggerimenti aggiuntivi per SNAX, fornendo un'analisi più completa della situazione dell'azienda. Questi approfondimenti potrebbero essere preziosi per comprendere il quadro completo della salute finanziaria e della posizione di mercato di Stryve Foods.
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