Surgery Partners, Inc., fornitore leader di servizi sanitari, ha concluso con successo un importante accordo di rifinanziamento, secondo quanto riportato in un recente documento 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission. Giovedì scorso, la società, attraverso le sue controllate, ha finalizzato un primo emendamento al suo contratto di credito esistente, garantendo una nuova tranche di prestiti a termine da 1,4 miliardi di dollari.
L'azienda di Brentwood, Tennessee, che opera nella classificazione industriale di ospedali medici e chirurgici generali, ha sostituito i precedenti prestiti a termine con i nuovi prestiti a termine di rifinanziamento 2024. Questi prestiti scadranno il 19 dicembre 2030, offrendo all'azienda un periodo di rimborso più lungo.
I tassi di interesse per i nuovi prestiti a termine sono competitivi, con un tasso basato sul Secured Overnight Financing Rate (SOFR) più un ulteriore 2,75% annuo, o un tasso base alternativo che comprende vari benchmark finanziari più l'1,75% annuo. L'emendamento prevede che i prestiti comincino ad essere ammortizzati in rate trimestrali dello 0,25% dell'importo principale, a partire dalla fine del trimestre fiscale del 30 settembre 2024.
I rimborsi anticipati volontari dei Finanziamenti a Termine 2024 sono consentiti senza alcun premio o penale, ad eccezione di un premio di richiamo dell'1,00% nel caso in cui si verifichino determinati eventi di riprezzamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'emendamento.
La transazione è stata agevolata da Jefferies Finance LLC, che ha agito in qualità di fronting bank, agente amministrativo e collateral agent, insieme ad altre istituzioni finanziarie. Si prevede che questa mossa finanziaria strategica fornisca a Surgery Partners una solida struttura finanziaria per sostenere le operazioni in corso e le iniziative di crescita future.
Il deposito 8-K include anche il testo completo dell'Emendamento, fornendo trasparenza e informazioni dettagliate sui termini e le condizioni dell'accordo. Questo sforzo di rifinanziamento sottolinea l'approccio proattivo di Surgery Partners nella gestione dei suoi obblighi finanziari e nel rafforzamento del suo bilancio per un successo a lungo termine.
Le informazioni presentate in questo articolo si basano esclusivamente sui fatti riportati nel comunicato stampa e nel deposito SEC di Surgery Partners, Inc.
In altre notizie recenti, Surgery Partners ha riportato una robusta crescita nel primo trimestre del 2024, con un fatturato netto di circa 717 milioni di dollari, con un aumento del 7,7% rispetto all'anno precedente, e un EBITDA rettificato di 97,5 milioni di dollari, con un aumento dell'8,2% rispetto all'anno precedente.
Questa crescita è stata attribuita alla focalizzazione sulle procedure a più alta acuità e al successo del reclutamento di medici, in particolare in ortopedia, dove le sostituzioni articolari totali sono aumentate del 54%. Alla luce di questi sviluppi, Surgery Partners ha aumentato le previsioni di fatturato netto e di EBITDA rettificato per l'intero anno, portandole rispettivamente a 3,05 miliardi di dollari e a 505 milioni di dollari.
In altri recenti sviluppi, gli azionisti di Surgery Partners hanno approvato proposte chiave all'assemblea annuale del 2024. Hanno eletto tutti i candidati amministratori di Classe III, hanno approvato i compensi dei funzionari esecutivi dell'azienda e hanno ratificato la nomina di Deloitte & Touche LLP come società di revisione contabile indipendente per l'anno fiscale che si concluderà il 31 dicembre 2024. Inoltre, gli azionisti hanno approvato il piano di acquisto di azioni da parte dei dipendenti, che consente ai dipendenti idonei di acquistare azioni della società a un prezzo scontato.
Nonostante una diminuzione dei ricavi di 36 milioni di dollari dovuta alle strutture cedute e all'incertezza dei rimborsi Medicaid e della politica fiscale statale, Surgery Partners prevede di superare l'obiettivo di crescita dei volumi del 2%-3% per l'anno in corso.
L'azienda prevede inoltre di concludere acquisizioni per 200-250 milioni di dollari nel secondo trimestre. Si tratta di sviluppi recenti che evidenziano la robusta crescita del primo trimestre e le prospettive positive dell'azienda per l'anno in corso.
Approfondimenti di InvestingPro
Alla luce della recente iniziativa di rifinanziamento di Surgery Partners, Inc. un'analisi più approfondita delle metriche finanziarie e della performance di mercato dell'azienda offre un ulteriore contesto agli investitori. Con una capitalizzazione di mercato di circa 2,99 miliardi di dollari e un elevato rapporto P/E, che riflette un valore di 4740, Surgery Partners è scambiata con un significativo multiplo degli utili. Il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al 1° trimestre 2024 è pari a 3364,03, il che indica le elevate aspettative degli investitori per la crescita futura degli utili.
La crescita dei ricavi rimane costante, con un aumento del 7,1% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024 e una crescita trimestrale dei ricavi del 7,69% nel 1° trimestre 2024. Questi dati suggeriscono una costante traiettoria di crescita dei risultati finanziari di Surgery Partners. Inoltre, il margine di profitto lordo della società è sano, pari al 23,93%, a dimostrazione della sua capacità di mantenere la redditività nonostante gli sforzi di espansione.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Surgery Partners dovrebbe continuare a crescere e gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno. Inoltre, l'attuale livello di negoziazione del titolo è vicino ai minimi delle 52 settimane, il che rappresenta una potenziale opportunità per gli investitori.
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