Giovedì Susquehanna ha mantenuto un rating positivo sul titolo Pure Storage (NYSE:PSTG) e ha alzato l'obiettivo di prezzo a 75 dollari dai precedenti 65 dollari.
L'analista ha sottolineato il posizionamento strategico di Pure Storage per capitalizzare il fiorente settore dell'AI, che richiede soluzioni di storage ad alte prestazioni e bassa latenza.
La recente vittoria di un accordo significativo nel settore dell'AI, citato come un accordo Gen AI a basso numero di cifre, è stata evidenziata come un indicatore del vantaggio competitivo di Pure Storage sul mercato.
Il prodotto FlashBlade//E di Pure Storage, che offre storage a meno di 0,20 dollari per GB, è stato notato per il suo potenziale di riduzione del costo totale di proprietà (TCO) grazie a una significativa riduzione dei costi operativi, come quelli di alimentazione, raffreddamento e manodopera. La rapida traiettoria di crescita del prodotto è stata sottolineata come la più veloce nella storia dell'azienda.
Le prospettive dell'analista per Pure Storage sono ottimistiche e prevedono che l'azienda supererà la spesa IT nell'anno solare 2025, grazie ai vantaggi del TCO dei suoi nuovi prodotti QLC e all'attenzione per il software in abbonamento con il modello di servizio Evergreen.
Nonostante le prospettive promettenti, l'analista consiglia cautela a causa della potenziale volatilità delle tendenze trimestrali. Questa cautela deriva dalla crescente adozione di modelli basati sul consumo e dalla concentrazione dell'esposizione ai Cloud Service Provider (CSP), in particolare con Facebook.
Le stime aggiornate di Susquehanna sugli utili per azione (EPS) di Pure Storage per gli anni fiscali 2025 e 2026 sono rispettivamente di 1,65 e 2,16 dollari, rispetto all'attuale consenso di 1,55 e 1,83 dollari.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 75 dollari si basa su una combinazione di parametri finanziari, tra cui 35 volte l'utile per azione aggiornato per l'anno fiscale 2026, 6 volte il valore d'impresa rispetto alle vendite, 22 volte il valore d'impresa rispetto all'EBITDA e 18 volte il valore contabile.
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