WALTHAM, Mass. - TScan Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TCRX), azienda biofarmaceutica specializzata in terapie antitumorali a base di cellule T, ha annunciato oggi il lancio di un'offerta pubblica di azioni ordinarie e warrant prefinanziati per 125 milioni di dollari.
L'azienda, che si trova nella fase clinica di sviluppo di terapie basate sui recettori delle cellule T, intende concedere ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori azioni pari al 15% del totale offerto.
L'offerta è subordinata alle condizioni di mercato e normative e non vi è alcuna certezza circa il suo completamento o i termini finali. Morgan Stanley e TD Cowen sono i joint book-running manager, mentre LifeSci Capital è il lead manager. BTIG, H.C. Wainwright & Co. e Needham & Company sono cogestori.
I proventi di questa offerta sono destinati a scopi aziendali generali. I titoli sono stati registrati presso la SEC il 6 marzo 2024 e la data di entrata in vigore della dichiarazione di registrazione è stata il 12 aprile 2024. L'offerta viene effettuata tramite un supplemento al prospetto preliminare e un prospetto di accompagnamento disponibili sul sito web della SEC.
TScan si concentra sulle terapie a base di cellule T modificate con il TCR (TCR-T) per il trattamento dei pazienti affetti da cancro. I candidati principali dell'azienda, TSC-100 e TSC-101, sono in fase di sviluppo per prevenire le ricadute nei pazienti affetti da neoplasie ematologiche dopo il trapianto allogenico di cellule ematopoietiche.
Inoltre, TScan sta lavorando su candidati TCR-T multiplexati per i tumori solidi e sta espandendo la sua ImmunoBank, un archivio di TCR terapeutici.
Le dichiarazioni dell'azienda relative al completamento dell'offerta e all'utilizzo dei proventi sono previsionali e soggette a rischi e incertezze. Queste dichiarazioni sono protette dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995. TScan ha informato che queste dichiarazioni previsionali non devono essere considerate come garanzie di prestazioni future e che gli eventi o i risultati effettivi potrebbero differire.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di TScan Therapeutics, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre TScan Therapeutics, Inc. (NASDAQ: TCRX) si accinge a un'importante offerta pubblica, le ultime metriche di InvestingPro forniscono indicazioni sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 341,4 milioni di dollari, TCRX mostra una presenza dinamica nell'industria biofarmaceutica, in particolare nel settore delle terapie cellulari T per il trattamento del cancro.
InvestingPro Data rivela che TScan ha registrato una notevole crescita dei ricavi del 55,52% negli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre 2023, con un tasso di crescita trimestrale ancora più impressionante del 132,99% nel quarto trimestre 2023.
Ciò suggerisce una forte traiettoria di crescita dei dati di vendita dell'azienda, che potrebbe essere un indicatore positivo per i potenziali investitori. Nonostante questi solidi dati di crescita, il margine di profitto lordo della società si attesta a -318,8%, riflettendo i costi significativi associati alle operazioni in fase clinica.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che il rapporto P/E di TScan è migliorato a -3,85, aggiustato per gli ultimi dodici mesi a partire dal quarto trimestre del 2023, rispetto al precedente -5,26. Questo potrebbe segnalare una tendenza alla riduzione delle perdite o all'aumento degli utili. Inoltre, il rapporto prezzo/valore contabile della società è pari a 2,28, il che potrebbe attirare gli investitori alla ricerca di società con attività potenzialmente sottovalutate rispetto al loro prezzo di mercato.
Per chi sta valutando un investimento in TScan Therapeutics, vale la pena notare che il titolo della società ha mostrato una notevole resistenza, con un rendimento totale del prezzo a 1 anno del 235,16%. Questo livello di performance evidenzia la volatilità del titolo, ma anche il suo potenziale di rendimento significativo. Con la prossima data di pubblicazione degli utili fissata per il 7 maggio 2024, gli investitori saranno curiosi di vedere se l'azienda riuscirà a mantenere il suo slancio di crescita.
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Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.