Martedì UBS ha modificato l'outlook su Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO), leader mondiale nel settore delle bevande alcoliche, riducendo l'obiettivo di prezzo da GBP26,00 a GBP25,50. L'azienda ha mantenuto un rating Sell sulle azioni della società. La decisione arriva nel contesto di una serie di sfide rilevate dall'analista, tra cui la prolungata debolezza del settore degli alcolici negli Stati Uniti, che ha portato a un aumento delle scorte e delle attività promozionali.
Inoltre, è stata rilevata una flessione nella tequila superpremium Blanco, che potrebbe rappresentare un problema strutturale per la competitività di Diageo nel mercato statunitense.
L'analista ha anche sottolineato che il deterioramento delle tendenze in Cina e i mercati più morbidi in India e America Latina, insieme a una normalizzazione in Europa, probabilmente forniranno poco sollievo da altre regioni del mondo. Questi fattori contribuiscono ad anticipare i rischi di ribasso del consenso per le performance di Diageo in Nord America e del gruppo nel suo complesso nella seconda metà dell'anno e nella prima metà dell'anno fiscale 2025.
L'analisi suggerisce che questi rischi dovrebbero limitare il multiplo di valutazione di Diageo, che attualmente ha un premio del 12% rispetto alle grandi capitali europee. UBS stima che gli utili per azione (EPS) di Diageo per gli anni fiscali 2024 e 2025 potrebbero scendere rispettivamente del 5% e del 6% al di sotto del consenso.
Il rapporto evidenzia le sfide che Diageo deve affrontare nei mercati chiave e il potenziale impatto sulla sua performance finanziaria. Con l'aggiornamento dell'obiettivo di prezzo e il mantenimento del rating Sell, UBS segnala agli investitori cautela sulle prospettive a breve termine di Diageo a fronte di questi venti contrari.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre UBS modifica le sue prospettive su Diageo PLC (NYSE: DEO), i dati di InvestingPro offrono una prospettiva più ampia sulla salute finanziaria e sulla performance di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 74,51 miliardi di dollari, le dimensioni di Diageo rimangono un fattore significativo nel settore delle bevande. Il rapporto P/E della società, pari a 17,75, riflette il sentiment degli investitori sul suo potenziale di guadagno, mentre il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi al secondo trimestre 2024, pari a 16,06, mostra una valutazione più favorevole rispetto al dato attuale.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono che la crescita dei ricavi del 7,39% negli ultimi dodici mesi a partire dal secondo trimestre 2024 indica una solida espansione delle vendite di Diageo, che potrebbe controbilanciare le sfide rilevate da UBS. Tuttavia, il calo trimestrale dei ricavi del -1,42% nel secondo trimestre del 2024 indica i potenziali venti contrari a breve termine evidenziati da UBS. Inoltre, il margine di profitto lordo di Diageo, pari al 60,47% nello stesso periodo, dimostra la capacità della società di mantenere la redditività nonostante le fluttuazioni del mercato.
Gli investitori dovrebbero anche considerare il dividend yield del 2,37% al 2024 che, nonostante un calo della crescita dei dividendi del -22,88% negli ultimi dodici mesi al secondo trimestre del 2024, fornisce ancora un flusso di reddito. Inoltre, le valutazioni del fair value degli analisti (153 dollari) e di InvestingPro (143,97 dollari) suggeriscono che il prezzo attuale può offrire spazio di crescita, indicando un potenziale valore a lungo termine per gli azionisti.
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