ORLANDO - Xenia Hotels & Resorts, Inc. (NYSE:XHR), un fondo d'investimento immobiliare (REIT) focalizzato su hotel di lusso e di fascia alta, ha annunciato martedì la sua intenzione di offrire obbligazioni senior per 365 milioni di dollari con scadenza nel 2030. L'offerta, soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni, sarà condotta dalla sua partnership operativa, XHR LP.
Le obbligazioni senior saranno garantite da Xenia e da alcune controllate che sono anche garanti di altri debiti dell'Emittente. I proventi delle obbligazioni, insieme ai prestiti previsti dall'accordo di credito modificato di Xenia del 4 novembre 2024, mirano a rimborsare le sue obbligazioni senior al 6,375% con scadenza nel 2025 e a coprire le relative commissioni e spese.
Queste obbligazioni e le loro garanzie non saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933 o di qualsiasi legge statale sui titoli, e saranno disponibili solo per acquirenti istituzionali qualificati e alcune persone non statunitensi in transazioni offshore.
Xenia, che possiede 31 hotel e resort per un totale di 9.408 camere in 14 stati, gestisce proprietà sotto i principali marchi come Marriott, Hyatt e Hilton. La strategia dell'azienda mira ai 25 principali mercati alberghieri statunitensi e alle principali destinazioni turistiche.
Il comunicato stampa include dichiarazioni previsionali come definite dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995, indicando le aspettative della direzione per eventi futuri. Tuttavia, queste dichiarazioni non sono garanzie di performance e sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero causare risultati effettivi materialmente diversi.
L'annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto delle obbligazioni o di qualsiasi altro titolo, né serve come avviso di rimborso per le obbligazioni senior al 6,375% con scadenza nel 2025.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa di Xenia Hotels & Resorts, Inc. e non costituisce una consulenza finanziaria o un'approvazione dei piani o dei titoli dell'azienda.
In altre notizie recenti, Xenia Hotels & Resorts ha riportato una perdita netta di 7,1 milioni di dollari per il recente terzo trimestre, insieme a un EBITDAre rettificato di 44,3 milioni di dollari. Nonostante le sfide come uragani e interruzioni per ristrutturazioni, l'azienda ha visto un aumento del RevPAR dell'1,5% in tutto il suo portafoglio. Importanti ristrutturazioni al Grand Hyatt Scottsdale Resort hanno portato al suo rilancio, con un sostanziale investimento in miglioramenti previsto per tutto l'anno. Tuttavia, Xenia ha rivisto al ribasso le sue previsioni di EBITDAre rettificato per l'intero anno a causa delle recenti tendenze della domanda e dell'impatto dell'uragano Milton.
Su una nota più positiva, l'azienda mantiene una prospettiva ottimistica, con forti prenotazioni di gruppo future e un aumento delle spese in conto capitale previsto per l'anno. Inoltre, le proprietà ristrutturate dell'azienda, come il Grand Bohemian Orlando e il Kimpton Canary Santa Barbara, hanno mostrato forti performance. Nonostante la revisione al ribasso delle previsioni di EBITDAre rettificato per l'intero anno, Xenia Hotels & Resorts rimane ottimista sulle sue performance future, specialmente per il 2025.
Approfondimenti InvestingPro
Il recente annuncio di Xenia Hotels & Resorts di un'offerta di obbligazioni senior per 365 milioni di dollari si allinea con diverse metriche finanziarie chiave e tendenze evidenziate dai dati di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di 1,57 miliardi di dollari, riflettendo la sua significativa presenza nel settore dei REIT di hotel di lusso e di fascia alta.
Un suggerimento di InvestingPro indica che Xenia sta "negoziando vicino al suo massimo di 52 settimane", con il prezzo delle azioni al 97,1% del suo picco. Questa forte performance è ulteriormente supportata da un robusto rendimento totale del prezzo del 22,46% negli ultimi tre mesi, suggerendo la fiducia degli investitori nelle mosse strategiche dell'azienda, inclusa questa iniziativa di rifinanziamento del debito.
Il rendimento dei dividendi dell'azienda del 3,12% e una notevole crescita dei dividendi del 20% negli ultimi dodici mesi potrebbero attrarre gli investitori orientati al reddito. Questa strategia sui dividendi, unita agli sforzi dell'azienda per ottimizzare la sua struttura del debito attraverso la nuova offerta di obbligazioni, potrebbe contribuire alla sua stabilità finanziaria e ai rendimenti per gli azionisti.
I dati di InvestingPro rivelano anche che il fatturato di Xenia per gli ultimi dodici mesi al Q3 2024 era di 1,03 miliardi di dollari, con un margine di profitto lordo del 24,49%. Mentre l'azienda affronta sfide con margini di profitto lordo deboli, come notato in un altro suggerimento di InvestingPro, il suo focus su proprietà di lusso e di fascia alta in mercati primari potrebbe aiutare a mantenere il suo vantaggio competitivo.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre ulteriori suggerimenti e approfondimenti. Attualmente, sono disponibili altri 8 suggerimenti InvestingPro per Xenia Hotels & Resorts, fornendo una comprensione più profonda della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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