Green Giant Inc. (GGE) ("GGE" o la "Società"), società di sviluppo immobiliare in Cina e gestore di progetti di energia rinnovabile negli Stati Uniti, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo per la vendita di titoli a determinati investitori qualificati. La vendita riguarda quote per un valore di 5,95 milioni di dollari. Ogni unità comprende un'azione comune della società con un valore nominale di 0,001 dollari per azione, un warrant di Classe A per l'acquisto di un'azione comune e un warrant di Classe B per l'acquisto di un'azione comune, nonché unità pagate in anticipo. Ogni unità prepagata consiste in un warrant prepagato, un warrant di Classe A per l'acquisto di un'azione ordinaria e un warrant di Classe B per l'acquisto di un'azione ordinaria.
Secondo l'accordo, GGE venderà 35.000.000 di unità al prezzo di 0,17 dollari per unità. I warrant di Classe A potranno essere esercitati immediatamente una volta che la società avrà aumentato le azioni autorizzate. Sono validi per cinque anni e hanno un prezzo di esercizio iniziale di 0,17 dollari, che può essere adeguato 30 giorni di negoziazione dopo l'aumento delle azioni autorizzate. I warrant di Classe B possono essere esercitati immediatamente dalla data di emissione, sono validi per cinque anni e hanno un prezzo di esercizio iniziale di 0,27 dollari. Sia i warrant di Classe A che quelli di Classe B includono disposizioni standard per l'esercizio senza contanti. Inoltre, i warrant di Classe B consentono un esercizio alternativo senza contanti che permette al titolare di esercitare il warrant per un numero maggiore di azioni ordinarie a determinate condizioni, senza alcun pagamento. La società si è impegnata a organizzare un'assemblea degli azionisti entro 120 giorni dal completamento dell'offerta di titoli per votare l'aumento delle azioni ordinarie autorizzate. I detentori di warrant si sono impegnati a non esercitare i loro warrant a un prezzo inferiore a 1,50 dollari nei primi 20 giorni di negoziazione successivi al raggruppamento delle azioni.
Maxim Group LLC è l'agente di collocamento esclusivo per questa offerta di titoli, che opera su base best-effort.
La finalizzazione dell'offerta di titoli è prevista per il 14 dicembre 2023 o intorno a tale data, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni consuete per la chiusura.
L'offerta di titoli è condotta in conformità con una dichiarazione di registrazione efficace sul modulo S-3 (file n. 333-270324) che Green Giant Inc. ha precedentemente depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense ("SEC") e che è stata dichiarata efficace il 2 maggio 2023. La vendita di questi titoli è possibile solo attraverso un supplemento al prospetto scritto e il prospetto allegato, che fanno parte della dichiarazione di registrazione. Un supplemento al prospetto preliminare e il relativo prospetto che descrivono i termini dell'offerta sono stati depositati presso la SEC e sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Se disponibili, copie del supplemento al prospetto preliminare e del relativo prospetto possono essere ottenute anche contattando Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, 16° piano, New York, NY 10022, attenzione: Prospectus Department, telefonicamente al numero (212) 895-3745 o via e-mail all'indirizzo syndicate@maximgrp.com. Per una comprensione più completa di GGE e dell'offerta di titoli proposta, gli investitori dovrebbero leggere il supplemento al prospetto preliminare e il prospetto allegato, insieme alle informazioni in essi contenute. I termini definitivi saranno illustrati in un supplemento al prospetto definitivo che sarà depositato presso la SEC.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di offerta di acquisto di alcuno dei titoli qui menzionati. Non vi sarà alcuna vendita di questi titoli in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della conformità alle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
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