Investing.com - I future sulle azioni statunitensi sono in rialzo, con gli investitori che seguono con attenzione i commenti politici dei funzionari della Federal Reserve e gli sviluppi del conflitto in Medio Oriente. Gli operatori vanno a caccia di sicurezza nei Treasury statunitensi al ritorno dei mercati obbligazionari dalla festività del Columbus Day, mentre le azioni di Country Garden crollano dopo che il costruttore cinese, in difficoltà economiche, non ha pagato un debito internazionale.
1. I future puntano al rialzo mentre gli investitori seguono i discorsi della Fed e il conflitto in Medio Oriente
I future azionari statunitensi sono saliti martedì, ma sono rimasti relativamente vicini alla linea di parità, mentre gli operatori hanno digerito i commenti dei relatori della Federal Reserve sui tassi di interesse e hanno tenuto d’occhio la violenza in Medio Oriente.
Al momento della scrittura, il contratto dei future Dow sale di 61 punti o dello 0,2%, i future dell’S&P 500 salgono di 7 punti o dello 0,2% e i future Nasdaq 100 segnano +31 punti o +0,2%.
I principali indici hanno chiuso la sessione precedente in verde, ribaltando i precedenti ribassi. Wall Street è stata sostenuta in parte dalle dichiarazioni dovish dei funzionari della Fed, che hanno suggerito che il recente aumento dei rendimenti del Tesoro americano potrebbe ridurre la necessità per la banca centrale di aumentare i costi di prestito nel breve termine.
I titoli del settore energetico sono stati tra i più performanti, favoriti dal balzo dei prezzi del petrolio di lunedì, legato alle preoccupazioni per le ramificazioni geopolitiche dell’escalation delle ostilità tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas.
Le azioni delle principali compagnie aeree sono scese in seguito all’aumento del prezzo del petrolio e alla decisione di molti vettori di cancellare i voli per Tel Aviv, la principale porta d’accesso di Israele. Nel frattempo, i titoli del settore della difesa hanno registrato un’impennata in seguito alle notizie sul conflitto, con l’indice S&P 500 Aerospace & Defense che ha registrato il maggior incremento percentuale in un giorno dal 2020.
2. I rendimenti del Tesoro americano scendono, si corre verso i beni rifugio
I rendimenti dei Treasury statunitensi sono scesi, con gli operatori che si sono riversati sulla relativa sicurezza del debito americano in seguito all’intensificarsi dei conflitti a Gaza.
Il rendimento del titolo di riferimento decennale è sceso al 4,62% a un certo punto delle contrattazioni asiatiche, segnando il calo maggiore da marzo. Il rendimento del titolo di riferimento è sceso fino al 4,62% a un certo punto delle contrattazioni asiatiche, segnando il maggior ribasso da marzo.
I mercati obbligazionari statunitensi erano rimasti chiusi lunedì per la festività del Columbus Day, per cui questa mattina gli investitori hanno potuto investire per la prima volta nel debito pubblico dopo l’attacco a sorpresa dello scorso fine settimana da parte di Hamas alle aree israeliane vicino a Gaza.
3. I funzionari della Fed commentano la recente impennata dei rendimenti
I rendimenti sono stati abbassati anche dai commenti di due alti funzionari della Federal Reserve, che hanno contribuito a placare i timori del mercato per un ulteriore inasprimento della politica monetaria da parte della banca centrale statunitense.
Dall’ultima riunione della Fed a settembre, i rendimenti dei Treasury decennali sono aumentati notevolmente, lasciando ai responsabili politici il compito di valutare se ciò sia il risultato delle aspettative di un’economia più forte o se gli investitori chiedano rendimenti migliori per sostenere il rischio dei tassi di interesse.
Intervenendo a una conferenza, il Presidente della Fed di Dallas, Lorie Logan, ha affermato che l’aumento dei rendimenti potrebbe compensare la necessità di aumentare il tasso di riferimento dei Fed funds. Allo stesso evento, il vicepresidente della Fed Philip Jefferson ha sottolineato che la banca centrale deve ora “procedere con cautela” sulla scia del balzo dei rendimenti a lungo termine.
I mercati saranno ansiosi di vedere se questi sentimenti saranno ripresi da altri funzionari della Fed che interverranno questa settimana. Mercoledì è prevista anche la pubblicazione dei verbali della riunione di settembre della banca centrale, mentre giovedì sarà pubblicato l’importante dati sui prezzi al consumo.
4. Il greggio oscilla, Medio Oriente in primo piano
I prezzi del petrolio oscillano questo martedì, con gli investitori che hanno cercato di valutare le potenziali interruzioni dell’approvvigionamento causate dal conflitto tra Israele e Hamas.
Al momento della scrittura i future del greggio USA è in salita dello 0,2% a 86,56 dollari al barile, mentre il contratto Brent è salito dello 0,2% a 88,30 dollari.
Entrambi i benchmark hanno registrato un’impennata di oltre il 4% lunedì, dopo che Hamas ha lanciato nel fine settimana il più grande assalto contro Israele degli ultimi decenni, provocando una dura rappresaglia da parte di Israele con un’ondata di attacchi aerei su Gaza.
Gli operatori temono che gli scontri possano espandersi in Medio Oriente, minacciando un quadro di forniture già ristretto nella regione.
5. Country Garden non riesce a pagare il prestito
Le azioni di Country Garden (HK:2007) hanno perso oltre il 10% del loro valore martedì, dopo che l’impresa immobiliare cinese in difficoltà non è riuscita a rimborsare un prestito internazionale in scadenza.
In un documento regolamentare depositato presso la Borsa di Hong Kong, la società con sede a Foshan ha anche segnalato che non prevede di soddisfare tutti i suoi obblighi di pagamento denominati in dollari statunitensi e altri obblighi offshore “alla scadenza o entro i relativi periodi di grazia”, scatenando i timori di un possibile default.
Country Garden ha aggiunto che le vendite hanno subito una “notevole pressione” dall’inizio dell’anno. A settembre, le vendite del gruppo sono diminuite per il sesto mese consecutivo a 6,17 miliardi di RMB, con un calo dell’80,7% rispetto allo stesso mese del 2022.
L’azienda, che in precedenza era riuscita a evitare un default tecnico il mese scorso, ha fatto sapere di essersi rivolta a consulenti finanziari per sviluppare la “soluzione più pragmatica e ottimale” per i suoi creditori.