Investing.com – Arrivano i dettagli sul collocamento dei primi 2 Btp dell’anno, il 10 anni con cedola annua del 3,65%, e il Btp Green a 20 anni con cedola annua del 4,10%.
Il Mef ha fatto sapere che l’importo totale emesso è stato pari a 18 miliardi di euro per una domanda complessiva che ha superato i 270 miliardi di euro, di cui circa 140 miliardi per il nuovo titolo a 10 anni e circa 130 miliardi per il Btp Green a 20 anni.
I dettagli sugli investitori
Per quanto riguarda la platea degli investitori, hanno partecipato all’operazione circa 400 investitori per il Btp a 10 anni, mentre oltre 430 per il Btp Green a 20 anni. Rilevante è stata la partecipazione di investitori Esg (Environmental, Social and Governance) che hanno sottoscritto oltre la metà del collocamento per il Btp Green.
I fund manager hanno sottoscritto il 36,3% dell’emissione del Btp Green mentre per il titolo con scadenza 10 anni la loro partecipazione è stata del 26,9%. Le banche hanno sottoscritto il 37,5% del titolo decennale ed il 27,5% del titolo Green. Gli investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo hanno sottoscritto una quota rilevante, pari al 32,3% per il Btp a 10 anni (di cui il 16,1% è stato assegnato a fondi pensione e assicurazioni e il 16,2% a banche centrali e istituzioni governative) e al 30,9% per il titolo Green (di cui il 18,3% a fondi pensione e assicurazioni e il 12,6% a banche centrali e istituzioni governative). Agli hedge fund è stato allocato poco meno del 5,0% per il BTP Green e circa il 3,0% per il titolo a 10 anni, mentre una quota residuale è stata sottoscritta da altre tipologie di investitori.
I 2 Btp attraggono soprattutto investitori esteri
I due collocamenti hanno visto una partecipazione diversificata (circa 35 paesi per entrambi i titoli), con un grande interesse da parte degli investitori esteri. Infatti, la quota allocata presso questi ultimi è stata pari al 76,7% per il titolo a 10 anni e all’80,2% per il Btp Green, mentre gli investitori domestici hanno sottoscritto rispettivamente il 23,3% e il 19,8%. Tra gli investitori esteri, la quota più rilevante del collocamento è stata sottoscritta in Europa, in particolare da Regno Unito (26,8% sul 10 anni e 27,2% sul BTP Green), Francia (rispettivamente 7,3% e 12,6%), Penisola Iberica (rispettivamente 12,6% e 11,0%), Paesi Scandinavi (rispettivamente 9,7% e 11,7%), Germania, Austria e Svizzera (rispettivamente 5,8% e 6,4%), e da altri paesi europei (4,9% sul 10 anni e 5,2% sul BTP Green). In Medio Oriente è stato sottoscritto il 2,0% e il 2,9% rispettivamente del titolo a 10 anni e del BTP Green. Agli investitori asiatici è stato allocato il 6,7% per il titolo a 10 anni e lo 0,6% sul BTP Green, mentre presso gli investitori nordamericani la quota del BTP a 10 anni è stata pari allo 0,8% contro una del 2,7% per il BTP Green.
I lead manager del collocamento
Il collocamento è stato effettuato tramite la costituzione di un sindacato composto da sei lead manager, Banca Monte dei Paschi di Siena (BIT:BMPS) S.p.A, BNP Paribas, Citibank Europe Plc, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, NatWest Markets N.V. e UniCredit (BIT:CRDI) S.p.A, mentre gli altri Specialisti in titoli di Stato hanno rivestito il ruolo di co-lead manager dell’operazione.
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