Il bond di Twitter ha stabilito un doppio record per un emittente ad alto rendimento all’esordio: quello dell’importo pari a 700 milioni di dollari e quello del rendimento pari al 3,875%
Twitter lancia la sua prima obbligazione sul mercato e raccoglie 700 milioni di dollari, 100 in più dei 600 milioni inizialmente previsti. L’emissione condotta da J.P. Morgan in collaborazione con Goldman Sachs, Morgan Stanley (NYSE:MS), Bank of America Merrill Lynch e Wells Fargo, ha attirato un mix di investitori, non soltanto gestori statunitensi del segmento high yield, ma anche fondi europei e asiatici.
BOND SCADENZA 2027 CHE PAGA UN RENDIMENTO DEL 3,875%
Il bond con scadenza 2027 ha stabilito un doppio record per un emittente ad alto rendimento all’esordio: quello dell’importo e quello del rendimento. In base ai dati FactSet in precedenza Restaurant Brands International, la holding di Burger King, aveva emesso obbligazioni non investment grade sempre al tasso del 3,875% a settembre, ma vantava un track record molto più lungo nei mercati del debito, con circa 12,6 miliardi di dollari in circolazione...
** Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge
