89bio, Inc., un'azienda biofarmaceutica, ha stipulato un accordo con i principali sottoscrittori per una significativa offerta pubblica e l'emissione di warrant pre-finanziati, secondo un recente documento depositato presso la SEC. L'azienda con sede a San Francisco, specializzata in preparazioni farmaceutiche, ha collaborato con Goldman Sachs & Co. LLC, Leerink Partners LLC ed Evercore Group L.L.C. per la transazione.
Lunedì, l'azienda ha accettato di vendere 11.455.882 azioni ordinarie a $8,50 ciascuna e di emettere warrant pre-finanziati per 3.250.000 azioni a $8,499 per azione. Questi warrant, a differenza delle azioni ordinarie, hanno un prezzo di esercizio di $0,001 ciascuno. I sottoscrittori hanno anche un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 2.205.882 azioni aggiuntive allo stesso prezzo, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
I warrant pre-finanziati possono essere esercitati in qualsiasi momento dopo l'emissione. Tuttavia, sono previsti limiti per impedire che un singolo detentore, insieme agli affiliati, possieda più del 4,99% o del 9,99% delle azioni ordinarie in circolazione dopo l'esercizio, con la possibilità di adeguare questo limite a un massimo del 19,99% dopo un periodo di preavviso di 61 giorni all'azienda.
I proventi netti di questa offerta dovrebbero ammontare a circa $118,4 milioni dopo aver tenuto conto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese stimate dell'offerta. L'offerta, dettagliata in un prospetto supplementare finale depositato martedì, si basa su una dichiarazione di registrazione a scaffale efficace dal 23.05.2023 e dovrebbe concludersi oggi.
89bio ha accettato di indennizzare i sottoscrittori contro determinate responsabilità, incluse quelle previste dal Securities Act del 1933, come modificato. Il parere legale riguardante l'emissione e la vendita delle azioni e dei warrant è stato fornito da Gibson, Dunn & Crutcher LLP.
Le informazioni sono presentate come un resoconto fattuale delle recenti attività commerciali e degli accordi finanziari di 89bio.
In altre notizie recenti, 89bio ha nominato Francis Sarena come Chief Operating Officer e il Dr. Charles McWherter nel suo Consiglio di Amministrazione.
Gli analisti di UBS hanno mantenuto un rating Buy su 89bio, mentre Evercore ISI ha ridotto il target di prezzo a causa delle spese previste. Anche RBC Capital Markets e H.C. Wainwright hanno adeguato i loro target di prezzo, mantenendo i rispettivi rating.
Questi sono sviluppi recenti mentre 89bio continua a progredire con il suo candidato principale, pegozafermin, attualmente in studi clinici avanzati. I risultati di questi studi sono previsti per il 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Per fornire un contesto aggiuntivo all'offerta pubblica recente di 89bio, esaminiamo alcuni indicatori finanziari chiave e approfondimenti da InvestingPro. Secondo i dati più recenti, 89bio (ETNB) ha una capitalizzazione di mercato di $946,12 milioni. Il titolo dell'azienda ha mostrato una forte performance nell'ultimo mese e trimestre, con rendimenti totali del prezzo rispettivamente del 12,71% e del 16,61%, nonostante un recente calo del 10,49% nell'ultima settimana.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che 89bio detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che potrebbe essere visto come un fattore positivo alla luce della recente raccolta di capitale. Tuttavia, è importante notare che l'azienda sta rapidamente bruciando liquidità e non è redditizia negli ultimi dodici mesi. Questo contesto aiuta a spiegare la motivazione dietro l'offerta pubblica, poiché l'azienda probabilmente mira a rafforzare la sua posizione finanziaria per sostenere le operazioni in corso e la ricerca.
Il rapporto P/B dell'azienda è di 2,5, mentre il suo rapporto P/E rettificato è -3,18, riflettendo il suo attuale stato non redditizio. Un suggerimento di InvestingPro indica che gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno, il che si allinea con il reddito operativo riportato di -$303,86 milioni per gli ultimi dodici mesi.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per 89bio, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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