American Healthcare REIT, Inc. (NYSE:AHR) ha stipulato un accordo di vendita per offrire fino a 500 milioni di dollari delle sue azioni ordinarie, secondo un recente deposito 8-K presso la Securities and Exchange Commission.
Il real estate investment trust, specializzato in proprietà legate al settore sanitario, ha annunciato oggi di aver stretto una partnership con un gruppo di istituzioni finanziarie, tra cui BofA Securities, Barclays Capital e Citigroup Global Markets, per facilitare l'offerta azionaria at-the-market.
Le azioni saranno vendute attraverso transazioni negoziate o a prezzi di mercato, e i tempi e l'ammontare delle vendite dipenderanno dalle condizioni di mercato e da altri fattori. La società potrebbe anche stipulare accordi di vendita a termine con diverse banche, che comporterebbero il prestito e la vendita di azioni per coprire l'esposizione delle banche.
American Healthcare REIT prevede di contribuire con i proventi netti dell'offerta e di qualsiasi accordo di vendita a termine alla sua partnership operativa, che li utilizzerà poi per scopi aziendali generali come il rimborso o il riacquisto del debito, il capitale circolante, le spese in conto capitale e potenziali investimenti futuri.
L'offerta azionaria viene effettuata in base a un supplemento al prospetto datato 18.11.2024 e a un prospetto correlato datato 12.08.2024, come parte della dichiarazione di registrazione shelf della società depositata all'inizio di quest'anno. Venable LLP ha fornito un parere legale sulla validità delle azioni da emettere e vendere.
Si avvisano gli investitori che questo rapporto si basa su un comunicato stampa e non deve essere considerato come un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli.
In altre notizie recenti, American Healthcare REIT ha visto sviluppi significativi dopo aver pubblicato il suo rapporto finanziario del terzo trimestre 2024.
RBC Capital ha mantenuto un rating Outperform sulle azioni e ha alzato il target di prezzo del titolo a $30,00 dal precedente $28,00, citando il forte posizionamento della società per la crescita organica. Anche Truist Securities ha aumentato il suo target di prezzo a $29, riflettendo la robusta performance del terzo trimestre della società e le prospettive finanziarie per l'anno.
American Healthcare REIT ha recentemente lanciato un'offerta pubblica di 14,5 milioni di azioni ordinarie. I proventi di questa offerta saranno utilizzati per l'acquisizione del restante 24% di interesse di minoranza in Trilogy Holdings, LLC, e il rimborso del debito nell'ambito delle sue linee di credito. La società è anche diventata l'unica proprietaria di Trilogy Holdings attraverso un accordo interamente in contanti del valore di circa $258 milioni.
Durante la recente assemblea annuale della società, gli azionisti hanno approvato diverse proposte chiave, tra cui l'elezione degli amministratori, la ratifica di Deloitte & Touche LLP come società di revisione contabile indipendente registrata per l'anno fiscale che si concluderà il 31.12.2024, e l'approvazione del Piano di Acquisto Azioni per i Dipendenti 2024 di American Healthcare REIT, Inc.
Infine, la società ha previsto un aumento del 3,3% dei Fondi Normalizzati dalle Operazioni per il 2024 e un significativo aumento della crescita del reddito operativo netto same-store per il 2024.
Approfondimenti InvestingPro
La recente mossa di American Healthcare REIT di offrire fino a 500 milioni di dollari delle sue azioni ordinarie si allinea con la sua forte performance di mercato e traiettoria di crescita. Secondo i dati di InvestingPro, la società ha mostrato rendimenti di prezzo impressionanti, con un rendimento totale del 114,89% nell'ultimo anno e un sostanziale 92,54% negli ultimi sei mesi. Questa robusta performance si riflette nel titolo che viene scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane, al 97,88% di quel picco.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che mentre AHR non è attualmente redditizia negli ultimi dodici mesi, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno. Questa aspettativa di miglioramento delle performance finanziarie potrebbe essere un fattore trainante dietro l'offerta azionaria, poiché la società cerca di capitalizzare la sua forte posizione di mercato e la fiducia degli investitori.
La crescita dei ricavi della società del 9,88% negli ultimi dodici mesi e una crescita ancora più impressionante del 12,76% nel trimestre più recente indicano una traiettoria positiva che potrebbe sostenere il successo di questa nuova offerta. Inoltre, con attività liquide che superano gli obblighi a breve termine, AHR sembra essere in una solida posizione finanziaria per gestire questa espansione della sua base azionaria.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 suggerimenti aggiuntivi per American Healthcare REIT, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato della società.
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