Azul S.A. (B3: AZUL4, NYSE: AZUL), una delle principali compagnie aeree in Brasile con un fatturato annuo di 3,47 miliardi di dollari, ha annunciato oggi un'estensione del termine della sua offerta di scambio, inizialmente fissato per il 15 gennaio 2025. Secondo l'analisi di InvestingPro, la società appare attualmente sottovalutata in base alla sua valutazione del Fair Value, sebbene affronti significative sfide finanziarie con un preoccupante indice di liquidità corrente di 0,27. Il nuovo termine per le offerte di scambio è fissato alle 17:00, ora di New York, del 21 gennaio 2025. Questa estensione offre ulteriore tempo ai possessori di note idonei per partecipare.
Alla scadenza originale del 15 gennaio, sono state offerte porzioni sostanziali delle note in circolazione della società: il 99,69% delle Senior Secured First Out Notes all'11,930% con scadenza nel 2028, il 98,02% delle Senior Secured Second Out Notes all'11,500% con scadenza nel 2029 e il 94,42% delle Senior Secured Second Out Notes al 10,875% con scadenza nel 2030.
Questo sforzo di ristrutturazione del debito arriva mentre i dati di InvestingPro mostrano che il debito totale della società ammonta a 5,8 miliardi di dollari, con obbligazioni a breve termine che superano le attività liquide. Queste note non possono più essere ritirate dopo la loro offerta negli scambi.
Azul aveva precedentemente soddisfatto le condizioni riguardanti l'importo principale aggregato richiesto di note esistenti da offrire per gli scambi l'8 gennaio 2025. Tuttavia, la società ha dichiarato che non c'è garanzia che tutte le condizioni per le offerte di scambio o l'emissione delle note Superpriority saranno soddisfatte o rinunciate.
Questo annuncio è informativo e non costituisce un'offerta di acquisto o vendita di titoli, né una sollecitazione di consensi da parte di qualsiasi possessore di note esistenti. L'offerta di titoli non è stata registrata ai sensi del U.S. Securities Act del 1933, come modificato, e non sarà offerta o venduta in alcuna giurisdizione dove tale offerta sarebbe illegale. Inoltre, i titoli non saranno registrati presso la Commissione brasiliana dei valori mobiliari (CVM) e non saranno offerti o venduti pubblicamente in Brasile.
Azul, riconosciuta per la sua puntualità e qualità del servizio, opera oltre 1.000 voli giornalieri verso più di 160 destinazioni, con una flotta operativa di oltre 180 aeromobili e più di 15.000 membri dell'equipaggio. La società ha mantenuto una modesta crescita dei ricavi del 4,33% negli ultimi dodici mesi. Per approfondimenti sulla salute finanziaria di Azul e un'analisi dettagliata, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro disponibile su InvestingPro, che include 12 ulteriori ProTips chiave e ampie metriche finanziarie.
La società sottolinea che le dichiarazioni previsionali nell'annuncio sono soggette a rischi e incertezze, e gli eventi o risultati effettivi potrebbero differire.
In altre notizie recenti, Azul S.A. ha annunciato progressi significativi verso una potenziale fusione con Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Le società hanno firmato un Memorandum d'Intesa non vincolante, delineando i termini preliminari per la fusione. Il completamento di questa transazione è subordinato a diverse condizioni, tra cui le approvazioni normative e la conclusione con successo del piano di riorganizzazione del Chapter 11 di Gol.
Parallelamente alla fusione, Azul è stata proattiva nell'affrontare le sue sfide finanziarie. La società ha riportato un'alta partecipazione nelle offerte di scambio per tre serie di note esistenti, una mossa strategica per ristrutturare il suo debito. Azul ha anche stipulato un accordo di transazione con l'Ufficio dell'Avvocato del Tesoro Nazionale del Brasile e la Segreteria Speciale delle Entrate Federali, portando a una significativa riduzione delle sue passività fiscali.
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