BIO-key International, Inc. (NASDAQ:BKYI), un fornitore di soluzioni di gestione dell'identità e degli accessi con una capitalizzazione di mercato di 8,49 milioni di dollari, ha stipulato due importanti accordi finanziari, come rivelato in un recente deposito presso la SEC.
Secondo l'analisi di InvestingPro, l'azienda affronta sfide finanziarie con un indice di liquidità corrente di 0,78, indicando che le obbligazioni a breve termine superano le attività liquide. Il 15.01.2025, l'azienda ha firmato un Accordo di Esercizio di Warrant con un investitore istituzionale e, separatamente, due Accordi di Scambio con Streeterville Capital, LLC.
Nell'ambito dell'Accordo di Esercizio di Warrant, l'investitore ha esercitato warrant esistenti per acquistare circa 2,06 milioni di azioni ordinarie di BIO-key a $1,85 per azione, originariamente emessi il 13.09.2024. In cambio, l'investitore ha ricevuto nuovi warrant non registrati di Serie A e Serie B per acquistare fino a 1,55 milioni di azioni ciascuno, a un prezzo di esercizio di $2,15 per azione. Questi nuovi warrant sono immediatamente esercitabili e scadranno cinque anni dopo la data di emissione. Con un fatturato degli ultimi dodici mesi di 7,29 milioni di dollari e un EBITDA negativo di 4,99 milioni di dollari, i dati di InvestingPro suggeriscono che l'azienda è attualmente sopravvalutata in base all'analisi del Fair Value.
BIO-key si è impegnata a depositare una dichiarazione di registrazione per la rivendita pubblica delle azioni emettibili all'esercizio dei nuovi warrant e mira a farla dichiarare efficace entro 90 giorni dalla data dell'accordo. I nuovi warrant includono una limitazione di proprietà beneficiaria, limitando la proprietà dell'investitore al 4,99% delle azioni ordinarie in circolazione dell'azienda.
I proventi lordi di questo esercizio dovrebbero essere di circa 3,8 milioni di dollari, prima della detrazione di commissioni e spese stimate. La chiusura dell'accordo è prevista per oggi. BIO-key prevede di destinare i proventi netti al capitale circolante, scopi aziendali generali e rimborso parziale di una nota garantita in essere.
Maxim Group LLC ha servito come agente di collocamento esclusivo per questa transazione, ricevendo una commissione in contanti del 6% sui proventi lordi.
Parallelamente, BIO-key ha eseguito Accordi di Scambio con Streeterville Capital, LLC, suddividendo e riducendo il saldo di una nota originale di $834.000. In cambio, BIO-key ha emesso circa 489.635 azioni ordinarie, riducendo l'importo principale in essere della nota originale a circa $738.400.
In altre notizie recenti, BIO-key International Inc. ha fatto passi significativi nel rafforzare la sua posizione finanziaria e perseguire la crescita. L'azienda ha recentemente riportato un aumento del 18% dei ricavi a 2,1 milioni di dollari per il terzo trimestre del 2024, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi da licenze ad alto margine hanno anche visto un aumento sostanziale del 52% a 1,4 milioni di dollari.
In uno sviluppo strategico, BIO-key ha acquisito 5 milioni di azioni ordinarie di Boumarang, migliorando il suo bilancio con ulteriori 5 milioni di dollari in attività nette. Questa mossa fa parte del piano di conformità di BIO-key, approvato dal Nasdaq, per soddisfare la soglia del patrimonio netto degli azionisti. La direzione dell'azienda è cautamente ottimista sul valore delle azioni Boumarang e sulla decisione finale del Nasdaq, che sarà determinata nella prossima presentazione del rapporto periodico.
Inoltre, BIO-key ha anche formato una partnership con Fiber Food Systems, Inc. per migliorare la sicurezza e l'efficienza operativa in luoghi di servizio alimentare ad alto traffico. Questa collaborazione dovrebbe sfruttare la piattaforma IAM PortalGuard di BIO-key, riconosciuta per le sue capacità di autenticazione multi-fattore.
L'azienda ha anche ottenuto ordini significativi da un ministero della difesa estero e da un importante cliente di servizi finanziari, che si prevede avranno un impatto positivo sui risultati futuri. L'azienda prevede che i suoi ricavi annuali del 2024 raggiungeranno o supereranno i 7,75 milioni di dollari dell'anno precedente. Questi recenti sviluppi evidenziano le mosse strategiche di BIO-key per migliorare la sua salute finanziaria e stimolare la crescita.
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