In una recente mossa per rafforzare la propria struttura finanziaria, Broadcom Inc., un importante produttore di dispositivi semiconduttori con una capitalizzazione di mercato di 1,05 trilioni di dollari e un impressionante rendimento del 115% nell'ultimo anno secondo InvestingPro, ha stipulato un accordo con un consorzio di sottoscrittori per emettere obbligazioni senior per 3 miliardi di dollari.
La transazione, dettagliata in un modulo 8-K depositato oggi presso la Securities and Exchange Commission, prevede la vendita di obbligazioni senior con diverse scadenze e tassi di interesse a sottoscrittori guidati da Wells Fargo Securities, LLC, e che includono Citigroup Global Markets Inc., PNC Capital Markets LLC e Scotia Capital (USA) Inc.
Le obbligazioni senior sono suddivise in tre tranche: 1,1 miliardi di dollari di obbligazioni al 4,800% con scadenza nel 2028, 800 milioni di dollari di obbligazioni al 5,050% con scadenza nel 2030 e 1,1 miliardi di dollari di obbligazioni al 5,200% con scadenza nel 2032. Queste obbligazioni sono non garantite e hanno lo stesso grado di priorità degli altri debiti non garantiti e non subordinati di Broadcom. Attualmente, l'azienda mantiene un livello di indebitamento moderato con un rapporto debito/patrimonio netto di 1,02. È importante notare che queste obbligazioni non sono garantite da alcuna delle controllate di Broadcom, rendendole strutturalmente subordinate a qualsiasi indebitamento a livello di controllata.
L'offerta è stata effettuata nell'ambito della dichiarazione di registrazione precedentemente depositata da Broadcom ed è stata integrata da un prospetto depositato l'08.01.2025. I proventi della vendita saranno destinati a scopi aziendali generali, incluso il rimborso del debito esistente.
Le obbligazioni saranno regolate da un contratto di trust tra Broadcom e Wilmington Trust, National Association, in qualità di trustee, con i termini aggiuntivi delineati in un contratto di trust supplementare datato oggi.
Questa notizia si basa sulle informazioni contenute in un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Nvidia e Broadcom hanno registrato sviluppi significativi nelle loro performance finanziarie e prospettive di crescita. Le azioni di Nvidia sono aumentate in seguito alla notizia della robusta crescita dei ricavi di Foxconn, guidata da un'impennata della domanda di infrastrutture AI. Nel frattempo, i risultati del quarto trimestre fiscale 2024 di Broadcom hanno mostrato ricavi per 14,1 miliardi di dollari e un utile per azione (EPS) di 1,42 dollari, superando le aspettative in gran parte grazie ai maggiori ricavi dall'AI. L'azienda prevede inoltre ricavi per 14,6 miliardi di dollari e un margine EBITDA di circa il 66% per il primo trimestre dell'anno fiscale 2025.
In termini di analisi degli esperti, UBS ha aumentato il target price per le azioni Broadcom, citando una prospettiva ottimistica sui flussi di ricavi AI dell'azienda. Analogamente, Bernstein SocGen Group ha mantenuto un rating Outperform su Broadcom, evidenziando il potenziale dell'azienda di generare ricavi dall'AI compresi tra 60 e 90 miliardi di dollari entro il 2027. Anche Goldman Sachs ha ribadito il suo rating Buy su Broadcom, sottolineando il posizionamento strategico dell'azienda e l'impressionante crescita dei ricavi.
Questi recenti sviluppi sottolineano l'importanza crescente dell'AI nel guidare la crescita dei ricavi sia per Nvidia che per Broadcom. È importante notare che si tratta di sviluppi recenti e che probabilmente seguiranno ulteriori aggiornamenti.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.