Cresud Inc. (NASDAQ:CRESY), un'importante società immobiliare e agricola, ha emesso con successo obbligazioni della Serie XLVII sui mercati dei capitali locali argentini, raccogliendo 64,4 milioni di dollari. L'offerta, annunciata oggi, è stata leggermente sottoscritta, con un importo offerto di 68,9 milioni di dollari.
Le obbligazioni hanno un tasso di interesse del 7,00% e sono state emesse al valore nominale. Gli investitori riceveranno pagamenti di interessi su base semestrale a partire dal 15 maggio 2025. Le obbligazioni scadranno il 15 novembre 2028, con il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.
La data di emissione e regolamento per le obbligazioni della Serie XLVII è prevista per il 15 novembre 2024. Questa mossa fa parte della strategia finanziaria di Cresud per raccogliere capitali sul mercato locale. Cresud, con sede legale a Buenos Aires, Argentina, opera sotto la giurisdizione della Repubblica Argentina.
L'ultima manovra finanziaria della società è stata depositata secondo le regole della Securities and Exchange Commission (SEC) su un modulo 6-K, indicando un rapporto di un emittente estero. I dettagli dell'emissione delle obbligazioni sono stati inclusi nella traduzione inglese della lettera depositata presso la Comision Nacional de Valores e Bolsas y Mercados Argentinos lo stesso giorno.
Gli investitori e gli osservatori del mercato possono trovare queste informazioni basate su un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Cresud Inc. ha annunciato una serie di significativi sviluppi finanziari. La società ha riacquistato una parte significativa delle sue azioni ordinarie, circa il 5,41% del totale delle azioni autorizzate per il riacquisto nell'ambito del programma attuale. Questa mossa fa parte della strategia di allocazione del capitale di Cresud e riflette l'impegno della società nella gestione efficiente del proprio patrimonio.
Inoltre, gli azionisti di Cresud hanno approvato i documenti finanziari per l'esercizio fiscale chiuso al 30 giugno 2024, concordando un'allocazione dell'utile netto di circa 70,8 miliardi di pesos argentini. Questa allocazione include una sostanziale distribuzione di dividendi in contanti di 45 miliardi di ARS per i suoi azionisti.
Inoltre, Cresud ha modificato i termini dei suoi warrant in circolazione, aumentando il numero di azioni che possono essere acquisite per warrant e riducendo il prezzo di esercizio per azione. La società ha anche venduto con successo una parte della sua proprietà "Los Pozos" nella provincia di Salta, Argentina, per un totale di 2,23 milioni di dollari.
Infine, per rafforzare la sua struttura di capitale e diversificare le sue fonti di finanziamento, Cresud ha emesso obbligazioni della Serie XLVI, raccogliendo l'equivalente di 28,6 milioni di dollari.
InvestingPro Insights
La recente emissione di obbligazioni di Cresud per 64,4 milioni di dollari si allinea con la sua forte posizione di mercato e le performance finanziarie. Secondo i dati di InvestingPro, la società vanta una capitalizzazione di mercato di 733,91 milioni di dollari e ha dimostrato una crescita impressionante dei ricavi, con un aumento del 294,53% negli ultimi dodici mesi al Q1 2025. Questa robusta crescita potrebbe aver contribuito alla fiducia degli investitori nella nuova offerta di obbligazioni.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano l'attrattiva di Cresud per gli investitori orientati al reddito, notando che la società "Paga un dividendo significativo agli azionisti" e "Ha aumentato il suo dividendo per 3 anni consecutivi". Con un rendimento da dividendi attuale del 6,93%, l'offerta di obbligazioni di Cresud al 7,00% di interesse appare competitiva rispetto ai rendimenti azionari.
La forte performance recente della società è ulteriormente evidenziata dai suggerimenti di InvestingPro che indicano "Forte rendimento nell'ultimo mese" e "Grande aumento di prezzo negli ultimi sei mesi". Queste tendenze suggeriscono un sentimento di mercato positivo verso Cresud, che potrebbe aver facilitato il successo dell'emissione delle obbligazioni.
Per gli investitori che cercano una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato di Cresud, InvestingPro offre 7 suggerimenti aggiuntivi, fornendo un'analisi completa per informare le decisioni di investimento.
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