Deere & Company (NYSE:DE), il rinomato produttore di attrezzature agricole, ha stipulato un accordo per emettere nuovo debito per 2 miliardi di dollari, secondo l'ultimo documento depositato alla SEC giovedì. L'azienda offrirà obbligazioni per 1,25 miliardi di dollari al 5,450% con scadenza nel 2035 e 750 milioni di dollari al 5,700% con scadenza nel 2055.
L'emissione è stata concordata domenica, con Deere & Co che ha stipulato un accordo sui termini con diversi sottoscrittori tra cui Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc. e Citigroup Global Markets Inc. Queste obbligazioni saranno non garantite e avranno lo stesso grado di priorità degli altri debiti non garantiti e non subordinati dell'azienda.
Gli interessi sulle obbligazioni del 2035 saranno pagabili semestralmente a partire dal 16 luglio 2025, mentre le obbligazioni del 2055 seguiranno una struttura di pagamento simile a partire dal 19 luglio 2025. Deere & Co mantiene l'opzione di rimborsare queste obbligazioni, in tutto o in parte, con un preavviso compreso tra 15 e 45 giorni prima della scadenza, ai prezzi di rimborso indicati nel Supplemento al Prospetto Finale depositato presso la SEC.
L'offerta di queste obbligazioni è stata effettuata nell'ambito dell'attuale dichiarazione di registrazione dell'azienda ed è parte di un'offerta pubblica dettagliata nei documenti depositati presso la SEC, inclusi un Supplemento al Prospetto Preliminare e un Prospetto di Libera Scrittura, entrambi datati domenica.
Questa mossa finanziaria arriva mentre Deere & Co continua a navigare nel mercato globale della produzione di attrezzature. Le obbligazioni, una volta emesse, saranno regolate da un contratto fiduciario tra Deere & Co e The Bank of New York Mellon datato 25 settembre 2008.
Le informazioni per questo articolo sono state ottenute da un recente documento 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission.
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