Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR) e la sua controllata finanziaria, Digital Dutch Finco B.V., hanno concluso un'importante operazione finanziaria, emettendo obbligazioni garantite per €850 milioni con scadenza nel 2035, secondo un recente documento 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission.
Le obbligazioni, con un tasso di interesse del 3,875%, sono state vendute martedì 14 gennaio 2025 e rappresentano obbligazioni senior non garantite della controllata finanziaria, interamente e incondizionatamente garantite da Digital Realty Trust, Inc. e Digital Realty Trust, L.P.
L'offerta è stata eseguita al di fuori degli Stati Uniti ai sensi del Regolamento S del Securities Act del 1933, il che significa che le obbligazioni non sono state registrate ai sensi delle leggi statunitensi sui titoli e non sono disponibili per la vendita negli Stati Uniti o a persone statunitensi senza registrazione o esenzione.
L'atto di trust che regola i termini delle obbligazioni include clausole restrittive, come limitazioni sull'assunzione di ulteriori debiti e il mantenimento di un pool di attività non vincolate. I proventi netti della vendita, circa €838,4 milioni al netto delle deduzioni, sono destinati a scopi aziendali generali. Questi includono il rimborso dei prestiti nell'ambito delle linee di credito revolving globali della società operativa, l'acquisizione di proprietà o attività, il finanziamento di opportunità di sviluppo e il mantenimento della liquidità per sostenere lo status di Real Estate Investment Trust (REIT) della società.
Le obbligazioni sono rimborsabili in tutto o in parte a discrezione dell'emittente, con un premio di rimborso anticipato se rimborsate prima di una data specifica vicina alla scadenza. In caso di ritenute fiscali obbligatorie, saranno pagati importi aggiuntivi per garantire che i detentori, che non sono persone statunitensi a fini fiscali, ricevano il pagamento completo dovuto.
Il documento descrive anche le condizioni in base alle quali le obbligazioni potrebbero affrontare una scadenza anticipata, come il mancato pagamento, il mancato rispetto degli accordi o eventi di fallimento riguardanti Digital Dutch Finco B.V., Digital Realty Trust, Inc. o la società operativa.
Le informazioni per questo articolo sono state ottenute da un recente documento 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission.
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