Evergy, Inc. (NASDAQ:EVRG), fornitore di servizi elettrici con una capitalizzazione di mercato di 14,6 miliardi di dollari, ha annunciato l'emissione di obbligazioni subordinate junior per 500 milioni di dollari con scadenza nel 2055 e un tasso di interesse del 6,65%. Questo si aggiunge all'attuale debito dell'azienda di 13,8 miliardi di dollari, come riportato da InvestingPro.
La vendita è avvenuta giovedì, in base a un accordo di sottoscrizione datato lunedì 2 dicembre 2024, con un consorzio di banche tra cui BofA Securities, Citigroup Global Markets, J.P. Morgan Securities, MUFG Securities Americas e Wells Fargo Securities.
Le obbligazioni sono state offerte nell'ambito dell'attuale dichiarazione di registrazione shelf della società, depositata il 16 agosto 2024. Per l'emissione di queste obbligazioni è stato utilizzato l'Atto Integrativo n. 4 all'Atto di Subordinazione, datato 18 maggio 2009, con The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. che funge da fiduciario.
La transazione ha coinvolto diversi accordi legali e strumenti, che sono stati depositati come parte del modulo 8-K della società, inclusi l'accordo di sottoscrizione e l'atto integrativo. Sono stati inoltre depositati e incorporati nella dichiarazione di registrazione pareri legali riguardanti la validità delle obbligazioni e alcune questioni fiscali.
L'emissione di queste obbligazioni da parte di Evergy riflette le attività finanziarie della società e gli sforzi strategici di raccolta di capitali. Le obbligazioni sono uno strumento di debito a lungo termine, con un tasso di interesse fisso fino al 2055, che contribuirà alla struttura del capitale di Evergy.
Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa e sul recente deposito SEC della società.
In altre notizie recenti, Evergy ha riportato un forte terzo trimestre, con un aumento dell'utile per azione (EPS) rettificato a $2,02, in crescita rispetto a $1,88 dell'anno precedente, attribuito alla crescita della domanda e alle nuove vendite al dettaglio. La società ha anche annunciato un aumento del dividendo del 4% e un piano di spese in conto capitale di 16,2 miliardi di dollari fino al 2029.
Jefferies ha alzato il target di prezzo per Evergy da $71,00 a $74,00, mantenendo un rating Buy. Questo aggiustamento si basa sulla strategia di capitale aggiornata della società e sul potenziale di crescita dell'EPS.
Evergy ha anche stabilito partnership con Google, Panasonic e Meta, rappresentando 750 megawatt di carico, e una solida pipeline di oltre 6 gigawatt in potenziali progetti.
La società ha riconfermato la sua guidance sull'EPS rettificato per il 2024 nell'intervallo di $3,73 - $3,93 e ha fissato la guidance per il 2025 a $3,92 - $4,12. Prevede inoltre una crescita della domanda normalizzata per le condizioni meteorologiche del 2-3% fino al 2029.
Nonostante i vincoli di capacità previsti nel breve termine, Evergy sta negoziando con due nuovi centri dati, potenzialmente aggiungendo da 500 a 1.000 megawatt di carico. Questi sono gli ultimi sviluppi per Evergy.
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