Eyenovia, Inc., un'azienda farmaceutica specializzata in preparazioni, ha stipulato un importante accordo che ha portato all'esercizio di warrant esistenti e alla prevista emissione di nuovi warrant, secondo un documento 8-K depositato presso la Securities and Exchange Commission.
Il 16.01.2025, l'azienda ha accettato di abbassare il prezzo di esercizio dei warrant precedentemente emessi, spingendo un investitore istituzionale a esercitare tutti questi warrant per un totale di 15.769.445 azioni ordinarie.
In cambio dell'esercizio di questi warrant esistenti, Eyenovia emetterà nuovi warrant di acquisto di azioni ordinarie di Serie A e Serie B, pari al 200% del numero di azioni emesse attraverso l'esercizio dei warrant esistenti. Questi nuovi warrant, con un prezzo di esercizio di $0,0659 per azione, dovrebbero diventare esercitabili previa approvazione degli azionisti dell'azienda, che sarà richiesta in un'assemblea entro 120 giorni dall'emissione.
L'azienda prevede di ottenere proventi lordi di circa 1 milione di dollari dall'esercizio dei warrant esistenti. I warrant esistenti e le azioni sottostanti sono stati registrati in base a una precedente dichiarazione di registrazione Form S-3.
I nuovi warrant e le eventuali azioni sottostanti saranno emessi in un collocamento privato e saranno soggetti a una nuova dichiarazione di registrazione per la rivendita, che l'azienda si impegna a depositare entro il 28.02.2025 e a rendere efficace entro 120 giorni successivi.
Eyenovia ha accettato un periodo di lock-up di 30 giorni dopo l'emissione dei nuovi warrant, durante il quale non emetterà azioni ordinarie o equivalenti di azioni ordinarie. Inoltre, l'azienda non può impegnarsi in alcuna "Transazione a Tasso Variabile" per 90 giorni dopo l'emissione dei nuovi warrant.
Chardan Capital Markets LLC ha agito come consulente finanziario esclusivo per le transazioni e riceverà una commissione basata sui proventi lordi dell'offerta di incentivi. L'emissione dei nuovi warrant e delle azioni al momento del loro esercizio è conforme alla Sezione 4(a)(2) del Securities Act del 1933, come modificato, che consente la vendita di titoli senza registrazione in determinate condizioni.
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