F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE:FG) ha completato con successo un'offerta pubblica di obbligazioni subordinate junior per $375 milioni con scadenza nel 2065, come comunicato oggi dalla società. L'azienda di assicurazioni sulla vita, con sede a Des Moines, Iowa, ha dichiarato che le obbligazioni al 7,300% sono state emesse in base a un accordo di trust con Citibank, N.A., che funge da fiduciario.
L'offerta, avvenuta oggi, fa parte di una più ampia dichiarazione di registrazione depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) il 01.10.2024. Le obbligazioni pagheranno interessi trimestrali, a partire dal 15.04.2025, con scadenza il 15.01.2065. F&G ha l'opzione di differire i pagamenti degli interessi fino a cinque anni, durante i quali gli interessi continueranno a maturare.
F&G intende utilizzare i proventi netti dell'offerta di obbligazioni per scopi aziendali generali, che potrebbero includere il riacquisto, il rimborso o il pagamento del debito in essere. L'accordo di sottoscrizione per l'offerta è stato raggiunto con Wells Fargo Securities, LLC, BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e RBC Capital Markets, LLC il 06.01.2025.
Le obbligazioni, descritte come obbligazioni subordinate junior non garantite, possono essere rimborsate da F&G a sua discrezione dopo il 15.01.2030, a un prezzo di rimborso pari al 100% dell'importo principale, più eventuali interessi maturati e non pagati. Inoltre, F&G si riserva il diritto di rimborsare le obbligazioni in caso di Evento Fiscale, Evento di Capitale Regolamentare o Evento di Agenzia di Rating come definito nell'atto di trust.
Questa manovra finanziaria fa parte della più ampia strategia di F&G per gestire efficacemente il proprio capitale e i propri debiti. Le dichiarazioni previsionali della società indicano i potenziali benefici dell'offerta, sebbene siano soggette a vari rischi e incertezze.
Le informazioni in questo articolo si basano su un comunicato stampa e sul deposito SEC di F&G Annuities & Life, Inc.
In altre notizie recenti, F&G Annuities & Life, Inc. ha compiuto progressi significativi nelle sue performance finanziarie. La società ha recentemente fissato il prezzo di un'offerta pubblica di obbligazioni subordinate junior per $375 milioni con scadenza nel 2065 per scopi aziendali generali, come rivelato in un deposito SEC. La sottoscrizione dell'offerta è stata gestita da diverse società, tra cui Wells Fargo Securities, BofA Securities e J.P. Morgan Securities.
In termini di utili e ricavi, F&G ha riportato una performance finanziaria sostanziale nel terzo trimestre, con vendite lorde che hanno raggiunto $3,9 miliardi, segnando un aumento del 39% su base annua, e gli asset under management (AUM) che hanno toccato un record di $62,9 miliardi. Gli utili netti rettificati della società per il trimestre sono stati di $156 milioni, ovvero $1,22 per azione, riflettendo un aumento del 21% rispetto all'anno precedente.
Questi sviluppi fanno parte della strategia più ampia di F&G, che include un focus sui prodotti di risparmio pensionistico, sui trasferimenti di rischio pensionistico e sulla diversificazione delle opportunità di investimento. Negli sviluppi recenti, le vendite di trasferimento del rischio pensionistico hanno superato $300 milioni nel terzo trimestre, contribuendo a un totale di $2,1 miliardi per i primi dieci mesi del 2023. Le vendite al dettaglio record dai canali delle banche e dei broker-dealer hanno totalizzato $3,5 miliardi per il trimestre, segnalando una traiettoria positiva per l'azienda.
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