COLUMBUS, Ohio - Huntington Bancshares Incorporated (NASDAQ:HBAN) ha annunciato oggi l'emissione e la vendita di titoli di debito per 1,75 miliardi di dollari, composti da 1,15 miliardi di dollari di obbligazioni senior a tasso fisso-variabile al 5,272% con scadenza nel 2031 e 600 milioni di dollari di obbligazioni subordinate a tasso fisso-fisso al 6,141% con scadenza nel 2039. La vendita è avvenuta lunedì, con i titoli offerti nell'ambito di un accordo di sottoscrizione datato 12.11.2024.
Le obbligazioni senior sono regolate da un Indenture sui titoli di debito senior, modificato dal Quinto Indenture Supplementare del 21.08.2023, e ulteriormente dall'Ottavo Indenture Supplementare del 18.11.2024. Analogamente, le obbligazioni subordinate sono emesse in conformità a un Indenture sui titoli di debito subordinati, integrato dal Terzo Indenture Supplementare anch'esso datato 18.11.2024. Entrambi gli indenture sono tra Huntington e The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., che agisce come fiduciario.
Il sindacato di sottoscrizione include Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Huntington Securities, Inc., RBC Capital Markets, LLC e UBS Securities LLC. L'operazione è dettagliata in un supplemento al prospetto depositato presso la U.S. Securities and Exchange Commission il 14.11.2024, come parte della Dichiarazione di Registrazione di Huntington.
Questa mossa finanziaria di Huntington Bancshares, una società con una classificazione industriale standard come banca commerciale nazionale, mira a raccogliere capitale attraverso titoli di debito. Le obbligazioni sono state vendute in conformità ai termini stabiliti nei rispettivi indenture e nell'accordo di sottoscrizione.
Huntington Bancshares, con sede presso Huntington Center, 41 South High Street a Columbus, Ohio, è nota per fornire una gamma completa di servizi bancari a individui e imprese, inclusi prodotti e servizi finanziari commerciali, al consumo, di mutui ipotecari e altri.
Approfondimenti InvestingPro
La recente emissione di titoli di debito per 1,75 miliardi di dollari da parte di Huntington Bancshares avviene in un momento in cui gli indicatori finanziari dell'azienda presentano un quadro misto. Secondo i dati di InvestingPro, il fatturato di Huntington negli ultimi dodici mesi fino al terzo trimestre del 2024 si è attestato a 6,69 miliardi di dollari, con un calo del fatturato del 7,35% su base annua. Nonostante ciò, la società ha mantenuto un forte rendimento da dividendi del 5,8% secondo i dati più recenti.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Huntington ha mantenuto il pagamento dei dividendi per ben 54 anni consecutivi, dimostrando un impegno verso i rendimenti per gli azionisti anche in tempi difficili. Questa coerenza si allinea con i recenti sforzi di raccolta di capitale dell'azienda attraverso titoli di debito, potenzialmente mirati a mantenere la stabilità finanziaria e sostenere le operazioni in corso.
Il titolo della società ha mostrato resilienza, con un rendimento totale del 17,98% nell'ultimo anno. Questa performance positiva si verifica nonostante il fatto che 7 analisti abbiano rivisto al ribasso le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, come notato in un altro suggerimento di InvestingPro.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per Huntington Bancshares, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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