Iron Mountain Incorporated (NYSE:IRM), leader nei servizi di archiviazione e gestione delle informazioni con una capitalizzazione di mercato di 35,17 miliardi di dollari, ha annunciato venerdì il completamento di un'offerta privata di obbligazioni senior per 1,2 miliardi di dollari. L'azienda, che ha registrato un impressionante rendimento dell'85% nell'ultimo anno secondo InvestingPro, ha emesso le obbligazioni senior al 6,25% al valore nominale, con scadenza il 15 gennaio 2033.
Iron Mountain ha l'opzione di rimborsare le obbligazioni a un prezzo make-whole prima del 6 dicembre 2027 e a prezzi di rimborso prestabiliti a partire da quella data. Alcune vendite di asset o cambiamenti di controllo potrebbero attivare offerte di riacquisto delle obbligazioni. L'accordo di indenture include anche clausole che limitano la capacità dell'azienda di contrarre ulteriori debiti, pagare dividendi, vendere asset e intraprendere altre azioni societarie.
In altre notizie recenti, Iron Mountain Incorporated ha mostrato una crescita sostanziale nei suoi recenti sviluppi. L'azienda ha riportato una robusta crescita nel terzo trimestre del 2024, con ricavi trimestrali record di 1,6 miliardi di dollari, un aumento del 12% rispetto all'anno precedente, e un incremento dell'EBITDA rettificato a 568 milioni di dollari. Iron Mountain ha anche dichiarato un dividendo trimestrale di 0,715 dollari per azione e ha previsto per il quarto trimestre ricavi di circa 1,6 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato di circa 595 milioni di dollari.
Inoltre, Iron Mountain ha aumentato la sua offerta di collocamento privato a 1,2 miliardi di dollari in obbligazioni senior, un incremento significativo rispetto ai 750 milioni di dollari inizialmente proposti. I proventi netti di questa offerta sono destinati a ridurre il debito in essere nell'ambito della sua linea di credito revolving. Le obbligazioni senior al 6,25% scadranno nel 2033 e saranno garantite dalle sue controllate.
In aggiunta, il segmento dei data center dell'azienda ha mostrato una forte crescita con un aumento organico del 20% e 106 megawatt di nuovi contratti di locazione dall'inizio dell'anno. I ricavi ALM sono aumentati del 145% su base annua raggiungendo 102 milioni di dollari.
Iron Mountain ha ottenuto importanti contratti nel settore ALM, tra cui un contratto settennale con un grande dipartimento governativo australiano e accordi con un fornitore di telecomunicazioni australiano e un'azienda tecnologica globale negli Stati Uniti.
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