LOS ANGELES, CA – Kairos Pharma, Ltd. (NYSE American: KAPA), un'azienda farmaceutica specializzata nello sviluppo di preparati medici, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo di acquisto di titoli con investitori accreditati per raccogliere 3,5 milioni di dollari di proventi lordi prima delle commissioni e delle spese. I fondi vengono raccolti attraverso una transazione di investimento privato in equity pubblica (PIPE).
Secondo i dati di InvestingPro, Kairos mantiene attualmente una capitalizzazione di mercato di 27,36 milioni di dollari e ha dimostrato una forte disciplina finanziaria con più liquidità che debiti nel suo bilancio. Il titolo dell'azienda ha mostrato una notevole spinta, guadagnando il 42% nell'ultima settimana.
Secondo i termini dell'accordo, Kairos Pharma emetterà 2.500.000 unità comuni a 1,40 dollari ciascuna, con ogni unità composta da un'azione ordinaria e un warrant per acquistare un'azione e mezza ordinaria aggiuntiva.
Inoltre, l'azienda emetterà unità pre-finanziate, che includono un warrant pre-finanziato per acquistare un'azione ordinaria e un warrant e mezzo per l'acquisto di azioni ordinarie. Il prezzo dell'offerta rappresenta uno sconto rispetto all'attuale prezzo di negoziazione di 1,68 dollari, con l'analisi di InvestingPro che indica che il titolo sta negoziando vicino al suo Fair Value. È degno di nota che gli analisti hanno fissato un ambizioso obiettivo di prezzo di 9,00 dollari per il titolo, suggerendo un significativo potenziale di rialzo.
I warrant pre-finanziati sono esercitabili a 0,001 dollari per azione e possono essere esercitati immediatamente, mentre i warrant comuni hanno un prezzo di esercizio di 1,40 dollari per azione e diventeranno esercitabili sei mesi dopo l'emissione. I warrant comuni scadranno cinque anni e mezzo dalla data di emissione.
Gli investitori che detengono warrant comuni e pre-finanziati sono limitati nell'esercizio di questi warrant se ciò comportasse una proprietà superiore al 4,99% o al 9,99% delle azioni ordinarie in circolazione, in base alla preferenza dell'investitore. Tuttavia, possono aumentare la loro proprietà fino al 9,99% fornendo un preavviso di almeno 61 giorni all'azienda.
La chiusura della transazione è prevista per il 15 gennaio 2025 o intorno a tale data, con proventi lordi totali previsti di 3,5 milioni di dollari, supponendo che nessun warrant venga esercitato, e prima di detrarre le commissioni dell'agente di collocamento e altre spese dell'offerta.
In relazione alla transazione PIPE, Kairos Pharma ha anche stipulato un accordo sui diritti di registrazione con gli investitori, che richiede all'azienda di presentare una dichiarazione di registrazione alla SEC per la rivendita delle azioni ordinarie e delle azioni warrant emesse nell'offerta. L'azienda deve presentare questa dichiarazione di registrazione entro 15 giorni dopo la chiusura finale e farla dichiarare efficace entro 30 giorni dalla data di presentazione.
Inoltre, dirigenti, amministratori e azionisti significativi di Kairos Pharma hanno accettato disposizioni di lock-up, che limitano la vendita dei titoli dell'azienda per 90 giorni dopo la chiusura, soggette a eccezioni consuete e al consenso degli investitori.
I titoli offerti nella transazione PIPE non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933 e sono stati offerti in base a un'esenzione dalla registrazione. L'amministratore delegato dell'azienda, John S. Yu, ha firmato la presentazione alla SEC, confermando i dettagli della transazione.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa e riflette l'attuale strategia finanziaria dell'azienda per rafforzare il suo capitale attraverso questa transazione PIPE. I dati di InvestingPro rivelano che l'azienda mantiene un sano rapporto corrente di 2,84, indicando una forte liquidità a breve termine. Mentre il punteggio complessivo di salute finanziaria dell'azienda è valutato come EQUO, gli abbonati possono accedere a 8 ProTips aggiuntivi e metriche finanziarie complete per valutare meglio questa opportunità di investimento.
In altre notizie recenti, Kairos Pharma ha visto cambiamenti significativi nel suo consiglio di amministrazione e ha ricevuto un'attenzione positiva da EF Hutton. L'azienda farmaceutica ha annunciato le dimissioni della Dr.ssa Rosemary Mazanet e la nomina del Dr. Rahul Singhvi come nuovo membro del consiglio.
Il Dr. Singhvi, con la sua vasta esperienza nel settore delle scienze della vita, farà parte del comitato di revisione e presiederà il comitato di compensazione e il comitato di nomina e governance aziendale.
Oltre a questi cambiamenti, Kairos Pharma sta affrontando sfide di redditività a breve termine, come indicato dal suo EBITDA di -1,83 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi. Tuttavia, gli analisti hanno fissato un ambizioso prezzo obiettivo di 9 dollari per azione, suggerendo un potenziale di crescita.
Inoltre, EF Hutton ha avviato la copertura su Kairos Pharma con un rating Buy e un prezzo obiettivo fissato a 9,00 dollari. La società ha evidenziato il lavoro innovativo di Kairos Pharma sulla soppressione immunitaria e la resistenza ai farmaci nel campo della terapia del cancro.
Il farmaco più avanzato dell'azienda, KROS 101, un inibitore del GITR, è attualmente in una significativa sperimentazione di Fase 2, che EF Hutton ritiene potrebbe essere trasformativa per Kairos Pharma. Questi sono gli sviluppi recenti nel percorso dell'azienda.
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