Kairos Pharma, Ltd. (NYSE American: KAPA), un'azienda farmaceutica con una capitalizzazione di mercato di 22,74 milioni di dollari, ha stipulato un accordo definitivo materiale e ha concluso un finanziamento privato in equity pubblica (PIPE), raccogliendo 3,5 milioni di dollari attraverso la vendita di warrant pre-finanziati e comuni a un investitore accreditato.
La transazione è stata completata giovedì 16.01.2025. Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda mantiene una solida posizione di liquidità con un indice di liquidità corrente di 2,84.
L'accordo, inizialmente annunciato il 14.01.2025, ha comportato l'emissione di 2.500.000 unità pre-finanziate, ciascuna composta da un warrant pre-finanziato per l'acquisto di un'azione ordinaria a 0,001 dollari, e un warrant comune per l'acquisto di un'azione e mezza ordinaria a 1,40 dollari per azione. Le unità pre-finanziate sono state vendute a 1,399 dollari ciascuna, con ulteriori 2.500 dollari dovuti al momento del pieno esercizio dei warrant pre-finanziati.
In una modifica all'accordo originale di acquisto di titoli, Kairos Pharma è ora tenuta a richiedere l'approvazione degli azionisti prima di emettere azioni per un ammontare superiore al 19,99% delle sue azioni ordinarie. Inoltre, i termini dei warrant comuni sono stati modificati per renderli immediatamente esercitabili e per ridurre il periodo di esercizio da cinque anni e mezzo a cinque anni.
Boustead Securities, LLC e D. Boral Capital LLC hanno agito come co-agenti di collocamento per l'offerta. Come parte dell'accordo con gli agenti di collocamento, l'azienda ha pagato una commissione in contanti dell'8% sui proventi lordi, inclusa una commissione per spese non rendicontabili dell'1%, e ha emesso warrant per l'acquisto di un totale di 175.000 azioni ordinarie, esercitabili a 1,40 dollari per azione.
In base all'accordo sui diritti di registrazione, Kairos Pharma è obbligata a depositare una dichiarazione di registrazione per la rivendita presso la SEC entro 15 giorni dalla chiusura e a garantirne l'efficacia entro 30 giorni successivi, soggetta alla revisione della SEC. Il titolo ha mostrato un significativo slancio, con InvestingPro che riporta un impressionante rendimento dell'82,47% nell'ultima settimana. Gli abbonati a InvestingPro possono accedere a 8 ulteriori informazioni chiave sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di KAPA.
I titoli venduti nell'offerta non sono stati registrati ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato, ma sono stati offerti in base a un'esenzione come transazione che non comporta un'offerta pubblica. L'azienda ha accettato di depositare i documenti necessari presso la SEC per registrare la rivendita di questi titoli.
Questo rapporto si basa su un comunicato stampa e fornisce un riepilogo degli eventi chiave e degli accordi stipulati da Kairos Pharma, Ltd. come divulgato nel loro recente deposito 8-K presso la SEC. Basandosi sull'analisi del Fair Value di InvestingPro, il titolo sta attualmente negoziando vicino al suo Fair Value, suggerendo che il mercato ha efficacemente prezzato questo evento di finanziamento.
In altre notizie recenti, Kairos Pharma ha ottenuto 3,5 milioni di dollari attraverso una transazione di investimento privato in equity pubblica (PIPE). La transazione comporta l'emissione di 2.500.000 unità comuni a 1,40 dollari ciascuna, con ogni unità composta da un'azione ordinaria e un warrant per l'acquisto di azioni ordinarie aggiuntive. La chiusura della transazione è prevista con proventi lordi totali previsti di 3,5 milioni di dollari, supponendo che nessun warrant venga esercitato.
In un recente cambiamento nella leadership, Kairos Pharma ha annunciato le dimissioni della Dott.ssa Rosemary Mazanet e la nomina del Dott. Rahul Singhvi nel suo consiglio di amministrazione. Il Dott. Singhvi, con la sua significativa esperienza nel settore delle scienze della vita, farà parte del comitato di revisione e presiederà il comitato di compensazione e il comitato di nomina e governance aziendale.
Gli analisti hanno fissato un ambizioso prezzo obiettivo di 9 dollari per azione per Kairos Pharma, nonostante l'EBITDA dell'azienda di -1,83 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi. EF Hutton ha iniziato la copertura su Kairos Pharma con un rating Buy e un prezzo obiettivo fissato a 9,00 dollari, evidenziando il lavoro innovativo dell'azienda sulla soppressione immunitaria e la resistenza ai farmaci nel campo della terapeutica del cancro.
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