Nikola (NASDAQ:NKLA) Corporation (NASDAQ:NKLA), un produttore di veicoli a zero emissioni, ha annunciato mercoledì di aver stipulato accordi per modificare i termini delle sue obbligazioni convertibili in circolazione. L'azienda, insieme alla sua controllata al 100% e al fiduciario, ha modificato i privilegi di conversione per le sue obbligazioni senior convertibili con scadenza nel 2026, dopo aver ottenuto il consenso dei possessori delle obbligazioni.
Le modifiche, formalizzate attraverso atti integrativi, consentono ai possessori delle obbligazioni di convertire il loro debito a un prezzo ridotto di $3,116 per un periodo limitato, a condizione che l'azienda raccolga almeno $65 milioni di proventi lordi dalla vendita delle sue azioni ordinarie. Le modifiche introducono anche un limite del 9,9% sulla proprietà effettiva risultante da eventuali conversioni, per impedire che un singolo detentore acquisisca un controllo eccessivo.
Inoltre, Nikola ha ottenuto una deroga relativa alle sue Obbligazioni Senior Convertibili Serie B-1 con scadenza nel 2025, consentendo all'azienda di intraprendere la specifica raccolta di capitale senza aderire ai precedenti requisiti di rimborso.
L'accordo stabilisce anche che se Nikola utilizzerà i proventi netti della raccolta di capitale per rimborsare gli importi in sospeso delle Obbligazioni Senior Convertibili, per un totale di $39,4 milioni, tutti gli obblighi relativi a queste obbligazioni saranno estinti.
La notizia segue un Accordo di Acquisto di Titoli datato 19 agosto 2024, che sarà risolto al pagamento completo dell'importo sopra menzionato.
I dettagli degli atti integrativi saranno inclusi nel prossimo Rapporto Annuale di Nikola su Form 10-K. Questa notizia si basa su un comunicato stampa.
In altre notizie recenti, Nikola Corporation è stata sotto esame mentre affronta sfide finanziarie. Il produttore di veicoli elettrici ha riportato un tasso di consumo di cassa superiore alle aspettative nel terzo trimestre del 2024, portando TD Cowen a mantenere il rating Hold sull'azienda ma a ridurre il target di prezzo delle azioni da $10,00 a $4,00.
La direzione di Nikola ha rivelato un'autonomia operativa di circa cinque o sei mesi, suggerendo la necessità di finanziamenti aggiuntivi o partnership strategiche.
Nonostante queste difficoltà finanziarie, Nikola ha riportato una crescita significativa nello stesso trimestre. L'azienda ha raggiunto vendite record di 88 camion elettrici a celle a combustibile a idrogeno, segnando un aumento del 78% nell'adozione della flotta e un incremento di quasi il 350% nell'erogazione di idrogeno presso le sue stazioni su base annua. I ricavi lordi del trimestre sono saliti a $33 milioni, in aumento rispetto ai $31 milioni del trimestre precedente, sebbene la perdita lorda sia aumentata a $62 milioni.
Questi recenti sviluppi sottolineano la natura duale della situazione attuale di Nikola, caratterizzata sia da successi che da sfide. Il futuro dell'azienda dipende dalla sua capacità di assicurarsi finanziamenti aggiuntivi o formare partnership strategiche, come suggerito dall'analista di TD Cowen.
In mezzo a queste incertezze, Nikola rimane impegnata nell'espansione del suo ecosistema a zero emissioni, mantenendo la sua previsione di 300-350 consegne di camion a celle a combustibile per l'anno.
Approfondimenti InvestingPro
I recenti sforzi di ristrutturazione finanziaria di Nikola, inclusa la modifica dei termini delle sue obbligazioni convertibili, arrivano in un momento critico per l'azienda. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Nikola si attesta a un modesto $172,48 milioni, riflettendo le sfide che sta affrontando. La salute finanziaria dell'azienda è sotto pressione, come evidenziato da un Tip di InvestingPro che indica che Nikola sta "bruciando rapidamente liquidità".
Nonostante queste sfide, ci sono alcuni segnali positivi. La crescita dei ricavi di Nikola è stata impressionante, con un aumento del 153,71% negli ultimi dodici mesi al terzo trimestre 2024. Questo si allinea con un altro Tip di InvestingPro che suggerisce che "gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso". Tuttavia, la redditività rimane una preoccupazione, poiché l'azienda ha riportato un utile lordo negativo di $212,48 milioni nello stesso periodo.
Il prezzo attuale delle azioni di $3,12 è vicino al minimo delle 52 settimane, al solo 9,04% del massimo delle 52 settimane. Questa azione di prezzo riflette la posizione cauta del mercato sulle prospettive di Nikola. Gli investitori che stanno considerando Nikola dovrebbero notare che InvestingPro offre 18 suggerimenti aggiuntivi per un'analisi più completa della situazione dell'azienda.
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