ATLANTA, GA - Southern Company (NYSE:SO), un gigante delle utilities con una capitalizzazione di mercato di 88,5 miliardi di dollari e un solido track record di 23 anni consecutivi di aumenti dei dividendi, ha finalizzato la vendita di 565 milioni di dollari in obbligazioni subordinate junior, secondo un recente documento depositato presso la SEC.
La società energetica, che secondo InvestingPro mantiene un rating di salute finanziaria complessiva "BUONO", ha stipulato un accordo di sottoscrizione l'08.01.2025 con un sindacato di banche tra cui BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Morgan Stanley, RBC Capital Markets e Wells Fargo Securities.
L'offerta consiste in obbligazioni subordinate junior Serie 2025A al 6,50% con scadenza 15.03.2085. Inizialmente, la società aveva concordato di emettere un importo nominale complessivo di 500 milioni di dollari di queste obbligazioni. A seguito di un'opzione aggiuntiva esercitata dai sottoscrittori il 10.01.2025 per 65 milioni di dollari, l'emissione totale ha raggiunto i 565 milioni di dollari.
Questa mossa finanziaria fa parte della più ampia strategia di Southern Company per raccogliere capitale, con l'azienda che attualmente mantiene un rapporto debito/patrimonio netto di 1,95. Le obbligazioni sono state offerte nell'ambito della dichiarazione di registrazione "shelf" della società, che consente l'emissione di titoli nel tempo. Secondo l'analisi del Fair Value di InvestingPro, Southern Company sembra essere scambiata vicino al suo Fair Value, rendendo questa raccolta di capitale particolarmente tempestiva. Le obbligazioni sono registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche.
I proventi della vendita delle obbligazioni subordinate junior Serie 2025A non sono specificati nel documento SEC. Tuttavia, tali strumenti finanziari sono tipicamente utilizzati dalle aziende per assicurarsi capitale per vari scopi aziendali, incluso il rifinanziamento del debito esistente, il finanziamento di spese in conto capitale o l'investimento in opportunità di crescita.
Southern Company è un fornitore di energia con sede ad Atlanta, Georgia, che opera principalmente nel settore delle utilities elettriche, offrendo agli investitori un solido rendimento da dividendi del 3,54% e mantenendo i pagamenti dei dividendi per 54 anni consecutivi. L'emissione di queste obbligazioni subordinate junior fa parte delle pratiche di gestione finanziaria dell'azienda, mirando a ottimizzare la sua struttura del capitale e mantenere la flessibilità finanziaria. Gli abbonati a InvestingPro possono accedere a 6 ulteriori approfondimenti chiave e a un completo Rapporto di Ricerca Pro, che fornisce un'analisi approfondita della salute finanziaria e delle prospettive di crescita dell'azienda.
In altre notizie recenti, Southern Company ha annunciato un cambiamento nella sua leadership esecutiva, con Stanley W. Connally Jr. che diventerà il nuovo Executive Vice President e Chief Operating Officer a partire dal 01.01.2025. Connally, un dirigente esperto di Southern Company, assumerà questo nuovo ruolo, secondo il recente documento depositato presso la SEC dall'azienda.
Parallelamente, Southern Power, una sussidiaria di Southern Company, ha rivelato la fase finale di espansione del suo impianto solare Millers Branch in Texas, che aumenterà la capacità dell'impianto di 132 megawatt, rendendolo il più grande progetto solare dell'azienda fino ad oggi.
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