Spirit Airlines, Inc. (OTC Pink: SAVEQ), attualmente valutata 448 milioni di dollari per capitalizzazione di mercato, ha ottenuto impegni per una linea di credito revolving senior garantita da 300 milioni di dollari per rafforzare la sua posizione finanziaria dopo la procedura fallimentare. L'accordo, annunciato oggi, include una linea di credito di 275 milioni di dollari e un'ulteriore linea non impegnata di 25 milioni di dollari. Secondo l'analisi di InvestingPro, la società appare leggermente sottovalutata in base alle metriche del Fair Value, nonostante le sfide attuali.
Il nuovo finanziamento, fornito dai creditori pre-petizione, sarà disponibile all'uscita della compagnia aerea dal Chapter 11 e al soddisfacimento di determinate condizioni. Questa linea di credito è progettata per sostenere il capitale circolante e le esigenze aziendali generali post-fallimento.
Gli obblighi derivanti da questa linea saranno garantiti dalle controllate di Spirit e garantiti da determinati asset della società, con tassi di interesse variabili legati all'Adjusted Term SOFR e all'Alternate Base Rate. I dati di InvestingPro mostrano che Spirit mantiene un indice di liquidità corrente di 1,3 e detiene un punteggio complessivo di Salute Finanziaria "BUONO", suggerendo una ragionevole stabilità finanziaria nonostante la ristrutturazione.
In notizie correlate, Spirit ha stipulato un accordo di finanziamento debtor-in-possession (DIP) il 23.12.2024, con un prestito a termine di 300 milioni di dollari e un accordo di acquisto di note per sostenere le operazioni durante il processo di ristrutturazione. Questa linea DIP è garantita dalla maggior parte degli asset della compagnia aerea e ha uno status di superpriorità, con interessi pagabili in contanti a tassi basati sul Term SOFR o sul Base Rate.
Gli obblighi di Spirit di rimborsare la linea DIP includono il rimborso anticipato con i proventi delle vendite di asset, assicurazioni e altri incassi straordinari. L'accordo DIP scadrà il 23.12.2025, o prima in determinate condizioni come l'approvazione di un piano di riorganizzazione o la vendita di asset.
Inoltre, la società ha annunciato che pubblicherà il suo programma di volo per il periodo dal 22 maggio al 12 agosto 2025 il 31.01.2025. Questa mossa segnala l'approccio lungimirante di Spirit alle operazioni mentre naviga attraverso il processo del Chapter 11. Con un EBITDA degli ultimi dodici mesi di 273,6 milioni di dollari, Spirit mostra resilienza operativa. Scopri approfondimenti finanziari più dettagliati e ProTips esclusivi sul potenziale di ripresa di Spirit con InvestingPro.
In altre notizie recenti, Spirit Airlines ha annunciato un'offerta di diritti azionari di 350 milioni di dollari come parte dei suoi sforzi di ristrutturazione nell'ambito del fallimento Chapter 11. La compagnia aerea ha anche segnalato un evento di default nell'ambito dei suoi obblighi finanziari, portando all'accelerazione dei suoi debiti. Nonostante queste sfide, Spirit Airlines ha ottenuto il consenso degli obbligazionisti per le modifiche relative alle sue Notes Senior Garantite all'8,00% con scadenza nel 2025.
Questi sviluppi seguono il recente delisting della compagnia aerea dal New York Stock Exchange e il passaggio al mercato OTC Pink. Gli analisti di InvestingPro evidenziano il punteggio di salute finanziaria della società di 2,53, nonostante un calo dei ricavi del 14% su base annua a 215 milioni di dollari.
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