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60/40: il portafoglio di Investing.com - settimana 55

Pubblicato 04.03.2024, 06:54
Aggiornato 04.03.2024, 06:54
© Reuters.

Continua l’ottimismo sui mercati azionari, con un leggero rallentamento sui dati del mercato del lavoro USA ed un PCE in diminuzione che alimentano le possibilità per un taglio di tassi nella prima metà dell’anno da parte della Fed.

Tornando agli indici, queste le performance settimanali:

Per quanto riguarda il portafoglio, di seguito riportiamo l’andamento aggiornato:

Fonte: Fida WS

Dall’inizio dell’anno il portafoglio è in positivo a +3.89%, mentre dalla partenza del febbraio 2023 del portafoglio (55 settimane) ad oggi, il portafoglio resta in positivo (+10.18%). Il benchmark si posiziona a +8.90%, sotto la gestione.

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Di seguito la composizione attuale. Viste le valutazioni su Azioni (più alte rispetto alla media storica) e obbligazioni (a valutazioni decisamente interessanti) mi porta ad aumentare leggermente la composizione della seconda asset class riducendo la prima, in logica di riduzione stessa di rischio Drawdown su eventuali correzioni.

Fonte: Fida WS

Fonte: Fida WS

In leggero aumento la quota di liquidità ancora in portafoglio (poco più del 7%) che viene mantenuta a scopo precauzionale così da essere utilizzate in futuro.

Ricordo gli assunti di base ovvero:

  • Partenza: Febbraio 2023
  • 100.000 euro capitale iniziale
  • Orizzonte temporale: 31.12.2030
  • Composizione iniziale: 60% azionario e 40% obbligazionario, materie prime, liquidità c.a.
  • Ribilanciamento: semestrale

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Alla prossima!

"Quest'articolo è stato scritto a titolo esclusivamente informativo; non costituisce sollecitazione, offerta, consigli, consulenza o raccomandazione all'investimento in quanto tale non vuole incentivare in nessun modo l'acquisto di assets. Ricordo che qualsiasi tipo di assets, viene valutato da più punti di vista ed è altamente rischioso e pertanto, ogni decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico dell'investitore"

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