L'amministratore delegato di AMD (NASDAQ:AMD) ha presentato un discorso persuasivo al Computex, potenzialmente in grado di riorientare l'attenzione degli investitori dalle entrate previste per il MI300X alle più ampie prospettive di rilascio di nuovi prodotti e di aumento della quota di mercato nei prossimi uno o due anni, secondo Lynx Equity Strategies.
La società ha indicato che questo discorso potrebbe fornire "un ulteriore potenziale di profitto per il titolo", indicando un importante cambiamento nell'atteggiamento degli investitori.
Il discorso ha offerto uno sguardo dettagliato alla variegata gamma di prodotti di AMD, tra cui personal computer e server abilitati all'intelligenza artificiale, soluzioni di connettività per i data center e componenti informatici avanzati per l'edge computing.
Lynx ha sottolineato che l'architettura aperta di AMD per i chip di silicio consente ai fornitori di software indipendenti di creare programmi sofisticati di intelligenza artificiale, un vantaggio importante rispetto a NVDA, che ha una gamma più ampia di offerte di software ma è anche in concorrenza con i principali clienti dei data center.
Hanno anche sottolineato che, sebbene la promessa dell'intelligenza artificiale sia chiara, molte aziende stanno procedendo con cautela, aspettando che il ritmo dell'innovazione nei processori di intelligenza artificiale diventi più consistente prima di impegnarsi in investimenti sostanziali. Con il significativo miglioramento dell'efficienza dell'inferenza dell'intelligenza artificiale sia in NVDA che in AMD, le aziende si aspettano ulteriori riduzioni dei costi.
Si dice spesso che gli investitori considerino AMD come un'azienda più arretrata rispetto a NVDA. Tuttavia, l'azienda ha suggerito che il discorso al Computex li fa "credere che AMD stia sfidando continuamente NVDA in una gara competitiva per offrire i costi più bassi".
"Se AMD dovesse continuare a sfidare NVDA, riteniamo che nel tempo potrebbe essere in grado di accrescere la propria rete di partner per lo sviluppo di software e applicazioni, il che potrebbe, in una certa misura, controbilanciare il vantaggio di NVDA nel software", ha dichiarato Lynx.
Tradizionalmente, l'azienda che offre la tecnologia più economica nel silicio spesso conquista una quota di mercato maggiore. Sebbene rimanga improbabile che AMD superi NVDA, Lynx Equity Strategies ritiene che nei prossimi 12-24 mesi AMD potrebbe ridurre il divario in termini di quota di mercato, rafforzando il proprio status nel settore competitivo.
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