NEW YORK - American Express Global Business Travel (Amex GBT), importante fornitore di software e servizi per i viaggi d'affari, ha annunciato un accordo definitivo per l'acquisizione di CWT, fornitore globale di soluzioni per i viaggi d'affari e le riunioni, per circa 570 milioni di dollari.
La transazione dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2024, in attesa delle consuete condizioni di chiusura e delle approvazioni normative.
Amex GBT, che opera nell'ambito di Global Business Travel Group, Inc. (NYSE: GBTG), finanzierà l'acquisizione con un mix di azioni e contanti. L'operazione valuta CWT a un multiplo pre-sinergia di 7,6x basato sul previsto EBITDA rettificato di CWT per il 2024 di 70-80 milioni di dollari. Includendo le sinergie identificate di circa 155 milioni di dollari, il multiplo post-sinergia scende a 2,5 volte l'EBITDA rettificato.
Si prevede che l'acquisizione sia in pareggio per gli utili per azione nel primo anno dopo la chiusura e che in seguito sia accrescitiva.
Si prevede che CWT realizzerà un fatturato di circa 850 milioni di dollari nel 2024 e servirà 4.000 clienti in tutto il mondo. L'acquisizione dovrebbe offrire ai clienti di Amex GBT una più ampia scelta di software e servizi, compreso l'accesso alle piattaforme proprietarie di Amex GBT come Neo1, Neo ed Egencia, oltre a Select, che si integra con i principali partner tecnologici.
Paul Abbott, CEO di Amex GBT, ha dichiarato che l'acquisizione offrirà più scelte ai clienti, più opportunità ai dipendenti e più valore agli azionisti. Patrick Andersen, CEO di CWT, ha fatto eco a questo sentimento, esprimendo fiducia nella creazione di valore dell'azienda combinata.
La transazione è strutturata con l'emissione da parte di Amex GBT di circa 71,7 milioni di azioni ordinarie a un prezzo fisso di 6,00 dollari per azione e l'utilizzo della liquidità disponibile per estinguere il debito di CWT e coprire il restante corrispettivo della transazione. Gli azionisti di CWT, principalmente fondi di investimento, avranno un periodo di blocco delle loro azioni dopo la transazione.
Amex GBT terrà una conferenza telefonica con gli investitori oggi alle 8:30 ora orientale per discutere dell'acquisizione. La teleconferenza e le relative diapositive saranno accessibili sul sito web di Amex GBT Investor Relations.
L'acquisizione rientra nel piano di crescita strategica di Amex GBT e si prevede che creerà un valore significativo per gli azionisti grazie alle opportunità di sinergia e ai guadagni di efficienza. L'azienda mantiene un bilancio solido, con una leva finanziaria post-deal che rimane all'interno del suo range target.
Questa notizia si basa su un comunicato stampa.
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