Tramite Autostrade do Brasil Atlantia ha raggiunto un accordo con il Gruppo Bertin (attraverso la società controllata CIBE, partecipata anche dalla famiglia Tarallo) per la creazione di una joint venture in cui confluiranno le rispettive partecipazioni in concessionarie autostradali in Brasile che viene ad assumere un ruolo centrale nella strategia di sviluppo di Atlantia in America Latina.
L'operazione prevede che Atlantia conferisca in una nuova società il 100% di Triangulo do Sol e che sottoscriva un aumento di capitale nella stessa per R$236 milioni (pari a circa 103 milioni di euro). Al momento Atlantia detiene l’80% del capitale di Triangulo do Sol, titolare della concessione con scadenza nel 2021 di 442 km nello stato di San Paolo in Brasile, ma in virtù di un nuovo accordo intercorso con il socio Leão & Leão acquisirà nel frattempo il restante 20% del capitale.
Da parte sua CIBE conferirà il 100% di Colinas, titolare della concessione con scadenza nel 2028 nello stato di San Paolo ed il 100% di Nascentes das Gerais, titolare della concessione con scadenza nel 2032 nello stato di Minas Gerais.
Ad esito dei rispettivi conferimenti, Atlantia e il Gruppo Bertin deterranno ciascuno il 50% della nuova società di cui Atlantia, sulla base degli accordi di partnership, provvederà al consolidamento integrale dei risultati delle concessionarie conferite alla Joint Venture e designerà il vertice operativo (il Chief Executive Officer).
Si stima che le attività oggetto di conferimento consuntiveranno nel 2012 ricavi per circa R$810 milioni (pari a 354 milioni di euro), con un EBITDA di circa R$630 milioni (pari a 275 milioni di euro) e che l’indebitamento netto a fine esercizio 2012 sia circa R$1,625 milioni (pari 710 milioni di euro).
L’accordo prevede inoltre a favore della nascente società un’opzione di acquisto avente oggetto il 95% del capitale di SPMAR detenuto dal Gruppo Bertin.
L'operazione prevede che Atlantia conferisca in una nuova società il 100% di Triangulo do Sol e che sottoscriva un aumento di capitale nella stessa per R$236 milioni (pari a circa 103 milioni di euro). Al momento Atlantia detiene l’80% del capitale di Triangulo do Sol, titolare della concessione con scadenza nel 2021 di 442 km nello stato di San Paolo in Brasile, ma in virtù di un nuovo accordo intercorso con il socio Leão & Leão acquisirà nel frattempo il restante 20% del capitale.
Da parte sua CIBE conferirà il 100% di Colinas, titolare della concessione con scadenza nel 2028 nello stato di San Paolo ed il 100% di Nascentes das Gerais, titolare della concessione con scadenza nel 2032 nello stato di Minas Gerais.
Ad esito dei rispettivi conferimenti, Atlantia e il Gruppo Bertin deterranno ciascuno il 50% della nuova società di cui Atlantia, sulla base degli accordi di partnership, provvederà al consolidamento integrale dei risultati delle concessionarie conferite alla Joint Venture e designerà il vertice operativo (il Chief Executive Officer).
Si stima che le attività oggetto di conferimento consuntiveranno nel 2012 ricavi per circa R$810 milioni (pari a 354 milioni di euro), con un EBITDA di circa R$630 milioni (pari a 275 milioni di euro) e che l’indebitamento netto a fine esercizio 2012 sia circa R$1,625 milioni (pari 710 milioni di euro).
L’accordo prevede inoltre a favore della nascente società un’opzione di acquisto avente oggetto il 95% del capitale di SPMAR detenuto dal Gruppo Bertin.