Artiva Biotherapeutics, Inc. (Nasdaq: ARTV) ha annunciato oggi la determinazione del prezzo dell'offerta pubblica iniziale allargata di 13.920.000 azioni ordinarie a un prezzo al pubblico di 12,00 dollari per azione. Artiva è l'unico fornitore delle azioni ordinarie. Il ricavo totale per Artiva da questa offerta è previsto in circa 167,0 milioni di dollari, prima della sottrazione degli sconti di sottoscrizione, delle commissioni e dei costi stimati dell'offerta che Artiva pagherà. Inoltre, Artiva ha concesso ai sottoscrittori la possibilità di acquistare fino a ulteriori 2.088.000 azioni ordinarie al prezzo stabilito per l'offerta pubblica iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
L'inizio delle negoziazioni delle azioni sul Nasdaq Global Market è previsto per il 19 luglio 2024, con il simbolo ticker "ARTV". Il completamento dell'offerta è previsto per il 22 luglio 2024, a condizione che vengano soddisfatti i consueti requisiti per la chiusura.
Jefferies, TD Cowen e Cantor sono i principali sottoscrittori dell'offerta. Wedbush PacGrow e Needham & Company sono i co-gestori dell'offerta.
I documenti di registrazione per i titoli venduti in questa offerta sono stati presentati e accettati dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti il 18 luglio 2024. Tali documenti sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. L'offerta viene condotta esclusivamente attraverso un prospetto incluso nei documenti di registrazione di questi titoli. Quando sarà disponibile, il prospetto definitivo di questa offerta potrà essere richiesto a: Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonicamente al numero (877) 821-7388, o via e-mail all'indirizzo Prospectus_Department@Jefferies.com; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, telefonicamente al numero (855) 495-9846, o via e-mail all'indirizzo TD.ECM_Prospectus@tdsecurities.com; o Cantor Fitzgerald & Co: Capital Markets, 110 East 59th Street, 6th Floor, New York, NY 10020, o via e-mail all'indirizzo prospectus@cantor.com.
Questo comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto di questi titoli, né alcuna vendita di questi titoli avverrà in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o dell'approvazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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