MILANO (Reuters) - Salini Impregilo (MI:SALI) ha presentato un'offerta per l'ingresso nel capitale di Astaldi (MI:AST) attraverso un aumento di capitale da 225 milioni nell'ambito della proposta di 'continuità diretta' con cui il gruppo di costruzioni romano richiederà l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.
L'aumento di capitale sarà destinato in parte al pagamento dei debiti privilegiati e prededucibili e in parte al servizio del piano di continuità, spiega una nota.
L'offerta prevede che Salini Impregilo avrà una quota di controllo pari al 65% del capitale di Astaldi post aumento in una società che sarà senza debito e con il contributo all'aumento di co-investitori di lungo periodo.
Oltre all'omologa del Tribunale della proposta concordataria, è prevista anche la segregazione degli asset non-core. In particolare sarà scorporato il ramo concessioni in un separato compendio destinato a beneficio esclusivo dei creditori chirografi attraverso azioni e strumenti finanziari partecipativi.
I creditori chirografari di Astaldi convertendo in azioni i propri crediti avranno complessivamente il 28,5% del capitale sociale post ricapitalizzazione, mentre gli attuali azionisti manterranno una quota del 6,5%.
L'intervento di Salini Impregilo è funzionale ad un consolidamento organico nel settore delle grandi opere e delle costruzioni.
"Il supporto di Salini Impregilo al piano concordatario di Astaldi rappresenta un'opportunità per creare uno dei maggiori operatori globali con un portafoglio commesse EPC combinato di circa 33 miliardi di euro e oltre 45 mila dipendenti".
L'offerta e la proposta concordataria sono state approvate dal Cda di Astaldi.