MIAMI - AYR Wellness Inc. (CSE: AYR.A, OTCQX: AYRWF), un'importante azienda statunitense di cannabis, ha ricevuto il via libera dalla Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario e dalle autorità statali di regolamentazione della cannabis per procedere con il suo piano di ristrutturazione. Questo piano, in base a un accordo statutario, prevede lo scambio di titoli garantiti senior e l'emissione di nuove azioni e warrant.
L'accordo, che si concluderà il 7 febbraio 2024, prevede lo scambio delle attuali obbligazioni garantite senior del 12,50% con scadenza 10 dicembre 2024 con nuove obbligazioni garantite senior del 13,0% con scadenza 10 dicembre 2026. Queste nuove obbligazioni saranno emesse da AYR Wellness Canada, una società interamente controllata, e saranno garantite da AYR Wellness e dalle sue controllate.
Oltre allo scambio di note, circa il 24,9% del capitale proforma interamente diluito della società sarà rappresentato da azioni subordinate, ristrette o a voto limitato emesse a favore dei titolari delle nuove note scambiate. Inoltre, circa il 16,5% del capitale proforma interamente diluito sarà rappresentato da Warrant antidiluizione emessi agli azionisti registrati al 5 febbraio 2024.
AYR Wellness Canada emetterà anche 50 milioni di dollari di capitale aggregato di ulteriori obbligazioni garantite senior al 13,0% con scadenza 10 dicembre 2026, soggette a uno sconto di emissione originale del 20%. Nell'ambito dell'impegno di backstop, circa il 5,1% del capitale proforma interamente diluito in azioni con diritto di voto subordinato sarà emesso a favore di una parte backstop.
La circolare informativa sulla gestione della società, datata 15 novembre 2023, fornisce ulteriori dettagli sull'accordo ed è stata distribuita ai detentori di note senior in occasione dell'assemblea speciale del 15 dicembre 2023.
AYR Wellness, con oltre 90 dispensari autorizzati, opera sia come rivenditore che come produttore di prodotti confezionati a base di cannabis. L'azienda sottolinea il suo impegno per prodotti di alta qualità e per la responsabilità aziendale.
Il completamento dell'accordo è soggetto a determinate condizioni e non è possibile garantire che si concluda come previsto. Moelis & Company LLC e Stikeman Elliott LLP, insieme a Weil Gotshal & Manges LLP, sono i consulenti di AYR Wellness, mentre Ducera Partners LLC, Goodmans LLP e Paul Hastings LLP sono i consulenti dei titolari delle note senior di supporto.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre AYR Wellness Inc. (AYRWF) attraversa il suo piano di ristrutturazione, gli investitori e gli stakeholder tengono d'occhio la salute finanziaria e la performance di mercato della società. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, AYR Wellness ha una capitalizzazione di mercato di 266,8 milioni di dollari, che riflette l'attuale valutazione della società sul mercato. Nonostante un esercizio difficile, con un rapporto Prezzo/Utili (P/E) di -1,09, l'azienda ha dimostrato una buona capacità di recupero con una crescita dei ricavi del 21,09% negli ultimi dodici mesi, a partire dal terzo trimestre del 2023. Questa crescita è indicativa della capacità di AYR Wellness di aumentare le vendite e potenzialmente di migliorare la propria posizione di mercato.
Un consiglio di InvestingPro che vale la pena di notare è che AYRWF opera con un significativo onere del debito, che è una considerazione chiave per gli investitori mentre la società procede con lo scambio di titoli garantiti senior. Inoltre, la quotazione del titolo ha registrato una certa volatilità, ma anche un forte rendimento nell'ultimo anno, con un total return del 169,32%. Questi spunti potrebbero essere fondamentali per gli investitori che valutano il rischio e il potenziale del piano di ristrutturazione e delle prospettive future di AYRWF.
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