Investing.com -- L’Opa di Banco Bpm (BIT:BAMI) su Anima (BIT:ANIM) fa volare i due titoli in Borsa. Le azioni della banca guidata dall’ad Giuseppe Castagna guadagnano l’8,33% sul FTSE MIB oggi alle 11.30. Contemporaneamente la quotazione del gruppo di asset management sale del 9,83% rispetto ai 5,75 euro della vigilia.
I dettagli dell’Opa di Banco Bpm su Anima
L’offerta pubblica di acquisto volontaria approvata dall’istituto milanese è finalizzata al delisting di Anima e prevede un prezzo di 6,20 euro per azione sulla totalità delle azioni ordinarie. Agli azionisti Anima verrà quindi riconosciuto un premio pari al +8,5% sulla chiusura del 6 novembre e del +24,9% rispetto al valore medio del titolo negli ultimi 6 mesi.
L’opa è condizionata, tra l’altro, al raggiungimento di una quota complessiva nel capitale di Anima pari ad almeno il 66,67%, nonché alla conferma della possibilità per Banco BPM, in quanto conglomerato finanziario, di applicare all’operazione il trattamento regolamentare del Danish Compromise.
Nasce il secondo gruppo di matrice bancaria in Italia
L’obiettivo è creare un conglomerato finanziario, che sarà il secondo gruppo di matrice bancaria in Italia e potrà contare su masse complessive da Assicurazione Vita e Risparmio Gestito pari a circa 220 miliardi di euro, all’interno di un totale attività finanziarie della clientela pari a circa 390 miliardi.
“L’offerta è principalmente preordinata a rafforzare il modello di business di Banco BPM Vita, che sarà trasformata in una fabbrica prodotto integrata Assicurazione Vita e Risparmio Gestito”, ha spiegato Banco Bpm in una nota.
I vantaggi per Banco Bpm
“L’operazione - si legge ancora nel comunicato - si inserisce nel più ampio contesto del piano strategico di Banco BPM, che fa leva su un modello di crescita dei ricavi fortemente incentrato sulle fabbriche prodotto. Dal suo completamento deriverà un significativo miglioramento della performance reddituale – con un aumento dell’utile per azione di circa il 10% e un incremento del RoTE al 2026 dal 13,5%, obiettivo di piano, a oltre il 17% – mentre rimarrà limitato l’assorbimento patrimoniale, quantificabile in una riduzione del CET1 Ratio pari a circa 30 bps”.
Grazie all’operazione, Banco Bpm stima che l’incidenza delle commissioni sul totale del margine di interesse e dei proventi da servizi “si porterà dall’attuale 37% a oltre il 45% e l’apporto complessivo ai ricavi di gruppo delle fabbriche prodotto, nel piano previsto a euro 1,18 miliardi al 2026, aumenterà a euro 1,6 miliardi”.
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