Bernstein ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Oracle (NYSE:ORCL) a 147 dollari da 144 dollari per azione, continuando a raccomandare il titolo come un forte acquisto in un rapporto pubblicato martedì dopo che la società ha pubblicato i suoi ultimi risultati finanziari trimestrali.
Dopo la chiusura del mercato di lunedì, la società ha annunciato un utile per azione (EPS) per il secondo trimestre di 1,34 dollari, superiore di 0,01 dollari rispetto all'EPS previsto dagli analisti di 1,33 dollari. Il fatturato del trimestre si è attestato a 12,9 miliardi di dollari, non rispettando le previsioni di 13,05 miliardi di dollari. Le azioni di Oracle hanno subito un calo significativo dopo l'annuncio, con una flessione attuale di oltre il 12% a circa 100,90 dollari per azione.
Gli analisti di Bernstein hanno riconosciuto che l'azienda sta affrontando delle sfide nel tentativo di soddisfare la domanda del mercato.
"Oracle ha riportato un trimestre che ha mostrato sia aspetti positivi che negativi, con una solida performance dei margini di profitto e degli utili per azione, ma un calo del fatturato totale e della crescita dei servizi cloud", hanno commentato gli analisti.
Tuttavia, hanno notato che ci sono stati aspetti promettenti, tra cui l'ammissione da parte del management dell'azienda che l'aumento della capacità richiede tempo, insieme alla riconferma delle previsioni annuali di crescita dei servizi cloud e delle spese in conto capitale per l'anno fiscale. Larry Ellison, Chief Technology Officer di Oracle, ha commentato la stabilizzazione della crescita dei servizi Oracle Cloud Infrastructure e ha ribadito la guidance finanziaria a lungo termine per l'anno fiscale 2026.
"È fondamentale capire che la narrativa di Oracle riguarda principalmente i servizi cloud, in particolare Oracle Cloud Infrastructure Generation 2", sottolineano gli analisti. "Il segmento Back Office Strategico è significativo per le operazioni dell'azienda e presenta un'opportunità sostanziale; i margini di profitto sono fondamentali perché l'azienda si concentra sul valore sia dal punto di vista degli investitori che della leadership aziendale; l'acquisizione di Cerner è stata inizialmente cruciale e lo sarà ancora se la transizione al cloud avrà successo. Tuttavia, fondamentalmente, l'attenzione degli investitori si concentra sui servizi cloud, in particolare sulla Oracle Cloud Infrastructure Generation 2, e questo dovrebbe essere l'argomento centrale di ogni discussione".
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