PALM BEACH GARDENS, Florida - Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), fornitore di soluzioni per il clima e l'energia, ha annunciato oggi la vendita della sua attività Industrial Fire alla società di private equity Sentinel Capital Partners. L'operazione, valutata 1,425 miliardi di dollari, fa parte degli sforzi di rifocalizzazione strategica di Carrier, che comprende la recente dismissione di altre unità aziendali.
La divisione Industrial Fire, che impiega circa 1.400 persone e opera in oltre 20 Paesi, è specializzata nel rilevamento e nella soppressione degli incendi per settori ad alto rischio come quello petrolifero e del gas, marino e dell'energia pulita. Il presidente e amministratore delegato di Carrier, David Gitlin, ha elogiato l'azienda per la sua leadership di mercato e il suo potenziale di crescita. Ha inoltre espresso fiducia nella continua espansione dell'azienda sotto la proprietà di Sentinel.
La trasformazione del portafoglio di Carrier ha incluso la vendita della sua attività Global Access Solutions a Honeywell per quasi 5 miliardi di dollari e della sua attività di refrigerazione commerciale a Haier per 775 milioni di dollari. L'azienda si sta inoltre preparando a vendere le sue attività combinate di antincendio commerciale e residenziale come ultimo passo di questa serie di dismissioni.
Con il ricavato netto della vendita superiore a 1,1 miliardi di dollari, Carrier prevede di ridurre il debito e di riprendere i riacquisti di azioni, puntando a un rapporto di leva finanziaria netta di circa 2X entro la fine del 2024. La transazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2024, in attesa delle approvazioni normative e delle consuete condizioni di chiusura.
Goldman Sachs & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC hanno assistito Carrier per gli aspetti finanziari dell'operazione, mentre Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP e Linklaters LLP hanno fornito consulenza legale.
Questa mossa strategica è in linea con la visione di Carrier di concentrarsi su aree ad alta crescita e diventare un leader globale nelle soluzioni intelligenti per il clima e l'energia. Le informazioni riportate si basano su un comunicato stampa.
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