BRENTWOOD, Tenn. - Delek Logistics Partners, LP (NYSE:DKL), in collaborazione con la sua controllata Delek Logistics Finance Corp., ha aumentato l'offerta di titoli senior a 650 milioni di dollari, rispetto ai 550 milioni proposti inizialmente. Le obbligazioni senior dell'8,625%, con scadenza 2029, sono state prezzate alla pari e si chiuderanno il 13 marzo 2024, a condizione che si verifichino le consuete condizioni di chiusura.
L'azienda prevede di destinare i proventi netti di questa offerta al riacquisto o al rimborso di tutte le obbligazioni senior del 6,75% con scadenza 2025. Inoltre, Delek Logistics intende saldare il saldo residuo del suo prestito a termine e coprire gli interessi maturati, i premi, le commissioni e le spese associate. Se dopo queste transazioni dovessero rimanere dei fondi, questi saranno utilizzati per scopi aziendali generali, che potrebbero includere la riduzione del debito della linea di credito revolving.
Le note sono destinate ad acquirenti istituzionali qualificati nell'ambito di un'offerta privata esente da registrazione, in base alla norma 144A del Securities Act del 1933, nonché a determinati soggetti non statunitensi nell'ambito di transazioni offshore ai sensi della norma S della stessa legge. Queste note e le relative garanzie non sono state registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli e non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o esenzione da tali requisiti.
Questa manovra finanziaria fa parte di una mossa strategica di Delek Logistics, una partnership energetica midstream che opera principalmente nei bacini del Permiano e del Delaware, oltre che nella regione della Costa del Golfo. La partnership è specializzata in servizi per petrolio greggio, prodotti intermedi, prodotti raffinati, gas naturale e altri settori correlati.
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