Lunedì gli analisti di Deutsche Bank hanno alzato il rating del titolo Eli Lilly (LLY) da Hold a Buy e hanno aumentato l'obiettivo di prezzo da 725 a 1.025 dollari, indicando un potenziale di rialzo del 15% rispetto al livello attuale.
Il valore delle azioni di Eli Lilly è aumentato dell'1,6% nelle contrattazioni prima dell'apertura del mercato.
Le revisioni sono state effettuate dopo il recente rapporto sugli utili della società farmaceutica per il secondo trimestre del 2024, che, secondo gli analisti, "ha calmato alcune preoccupazioni in condizioni economiche instabili".
"Prevediamo che il titolo LLY performerà meglio di altri grazie alle sue prospettive di crescita significativa dei ricavi e alla sua stabilità nei mercati fluttuanti", hanno dichiarato.
Un motivo fondamentale per questo cambiamento è stato l'aumento superiore al previsto delle vendite di Mounjaro al di fuori degli Stati Uniti, che ha fornito una nuova significativa fonte di reddito.
Sia Mounjaro che Zepbound hanno superato le aspettative di vendita nel mercato statunitense nello stesso trimestre, dimostrando una forte performance di entrambi i prodotti, contrariamente a quanto si pensava in precedenza, secondo cui l'azienda avrebbe dovuto concentrarsi sulla promozione di un prodotto piuttosto che dell'altro.
Inoltre, gli analisti di Deutsche Bank hanno sottolineato l'ampliamento delle capacità produttive di Eli Lilly per la tirzepatide, il componente principale di Mounjaro e Zepbound.
"I dati di IQVIA sugli iniettori indicano che LLY ha superato l'obiettivo di vendere almeno 1,5 volte le dosi di Tirzepatide a partire da aprile 2024", hanno osservato gli analisti.
"Non prevediamo che la tirzepatide sarà ampiamente disponibile sugli scaffali delle farmacie, ma l'introduzione delle fiale Zepbound negli Stati Uniti aiuta Eli Lilly a soddisfare la domanda nella seconda metà del 2024 e nel 2025".
Sebbene la concorrenza di aziende come Novo Nordisk (NVO) e Roche si stia rafforzando, Deutsche Bank ritiene che questi concorrenti siano lontani dal diventare una sfida significativa.
Gli analisti considerano il farmaco GLP1 orale non peptidico di Roche, CT996, come il più importante potenziale concorrente di Eli Lilly. Tuttavia, nonostante gli ottimi dati presentati dall'Associazione Europea per lo Studio del Diabete (EASD) per il CT996, si prevede che il farmaco non sarà disponibile sul mercato prima dell'inizio degli anni 2030.
Questo "fornisce al titolo LLY un tempo considerevole per capitalizzare la crescita sostanziale dei ricavi prevista nel futuro prossimo e a medio termine", hanno dichiarato gli analisti, e per continuare a migliorare la sua pipeline di prodotti.
Gli analisti hanno sottolineato che nessun'altra azienda del settore farmaceutico dovrebbe registrare un tasso di crescita annuale costante dei ricavi a due cifre fino agli anni 2030.
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