Investing.com – Dopo mesi di trattative e rumors ora c’è l’ufficialità, DoValue (BIT:DOVA)ha firmato un accordo vincolante con con Tiber Investments, società affiliata a fondi gestiti da Elliott, per acquisire il 100% di Gardant.
Per chiudere l’operazione, l’azienda italiana che si occupa della gestione e del recupero di crediti deteriorati, ha dovuto sborsare 230 milioni di euro cash (comprensivo di 50 milioni di euro relativi al rifinanziamento del debito finanziario netto), più l’emissione di nuove azioni, a premio rispetto al valore corrente di mercato, corrispondenti ad una partecipazione del 20% in doValue agli azionisti di Gardant.
Per il finanziamento dell’acquisizione e il rifinanziamento delle obbligazioni senior secured in scadenza nel 2025 doValue ha comunicato di aver ottenuto financing committment paper per un importo di circa 500 milioni di euro.
Nasce così una società leader in Italia e in Europa nel settore del credit management. doValue e Gardant insieme si aspettano di raggiungere ricavi consolidati tra i 605 milioni e i 625 milioni di euro nel 2026 e, sempre nello stesso anno, un EBITDA nell'intervallo tra 240 milioni e 255 milioni di euro. Inoltre, la leva finanziaria netta del gruppo combinato è prevista a circa 2,0x nel 2025 e a circa 1,5x alla fine dell’esercizio 2026.
Al completamento dell’acquisizione, prevista durante il 4° trimestre del 2024, Elliott, in qualità di azionista di riferimento di lungo periodo, avrà due rappresentanti nel Consiglio di amministrazione di doValue.
“La presenza di un investitore strategico con un orizzonte di investimento a lungo termine come Elliott sosterrà ulteriormente le ambizioni di crescita di doValue, facilitando al contempo l'accesso di Elliott ai servizi di servicing in altri mercati strategici come la regione ellenica e la Spagna. Il team di gestione del Gruppo combinato comprenderà anche rappresentanti degli attuali dirigenti di Gardant”, spiega nel comunicato doValue.
“Questa acquisizione segna una pietra miliare per doValue, consolidando la nostra posizione di operatore all’avanguardia nel settore della gestione del credito. Diamo il benvenuto al team di Gardant nel Gruppo Combinato, team con il quale condividiamo obiettivi, ambizioni e cultura”, ha commentato Manuela Franchi, ceo di doValue.
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