Elate Group (ELGP, ELGPW) annuncia quanto segue:
Stiamo lanciando la prima vendita al pubblico delle azioni di Elate Group, Inc. Stiamo vendendo 1.250.000 pacchetti (le "Unità"), ogni pacchetto consiste in un'azione della nostra classe A di azioni ordinarie, con un valore nominale di 0,0001 dollari per azione, e un'opzione di acquisto di azioni (i "Warrant"), ogni Warrant consente al titolare di acquistare un'azione della classe A di azioni ordinarie. Vendiamo ogni Unità a un prezzo di partenza di 4,13 dollari.
Offriamo inoltre agli acquirenti, nel caso in cui l'acquisto di Quote in questa vendita li porti a possedere, insieme ai loro affiliati e ad alcuni individui associati, più del 4,99% (o, se l'acquirente decide, il 9,99%) delle nostre azioni ordinarie di Classe A dopo la vendita, la possibilità di acquistare, se lo scelgono, pacchetti pre-pagati (le "Quote pre-finanziate") al posto delle Quote che porterebbero a possedere più del 4,99% (o, se l'acquirente decide, il 9,99%) delle nostre azioni ordinarie di Classe A. Ogni Unità prefinanziata comprende un Warrant prepagato per l'acquisto di un'azione ordinaria di Classe A al prezzo di 0,001 dollari per azione (ciascuno un "Warrant prefinanziato") e un Warrant per l'acquisto di un'azione comune di Classe A. Il costo di ciascuna Unità prefinanziata è pari al prezzo di vendita al pubblico di ciascuna Unità, meno 0,001 dollari. I Warrant prefinanziati possono essere utilizzati immediatamente e possono essere utilizzati in qualsiasi momento fino al loro completo utilizzo. Questa vendita comprende anche le azioni ordinarie di Classe A che possono essere acquistate nel tempo utilizzando i Warrant prefinanziati. Né le Unità né le Unità prefinanziate saranno rappresentate da certificati o emesse separatamente. Per ogni Unità prefinanziata venduta, ridurremo di una unità il numero di Unità vendute. Le Unità e le Unità prefinanziate vendute in questa offerta sono indicate collettivamente come "Unità".
Le azioni ordinarie di Classe A o i Warrant prefinanziati, a seconda dei casi, e i Warrant inclusi nelle Unità o nelle Unità prefinanziate, possono essere acquistati insieme in questa offerta solo come Unità, ma gli strumenti finanziari inclusi nelle Unità o nelle Unità prefinanziate possono essere separati immediatamente e saranno emessi separatamente.
I Warrant delle Quote e delle Unità Prefinanziate possono essere utilizzati immediatamente, hanno un prezzo di acquisto per azione ordinaria di Classe A pari al prezzo di vendita al pubblico di una Quota e saranno validi per cinque anni dalla data di emissione. I Warrant possono essere riacquistati dalla società a sua discrezione, (i) durante il periodo di 60 giorni successivo alla loro emissione, al prezzo di 0,001 dollari per azione, se il prezzo medio delle nostre azioni ordinarie di Classe A nei 20 giorni di negoziazione consecutivi precedenti l'avviso di riacquisto è di almeno 10,33 dollari (250% del prezzo di acquisto iniziale dei Warrant), e (ii) in qualsiasi altro momento i Warrant possono essere utilizzati, al prezzo di 0,001 dollari per azione, se il prezzo medio delle nostre azioni ordinarie di Classe A nei 20 giorni di negoziazione consecutivi precedenti l'avviso di riacquisto è di almeno 10,33 dollari (250% del prezzo di acquisto iniziale dei Warrant).001 per azione, se il prezzo medio delle nostre azioni ordinarie di Classe A nei 20 giorni di negoziazione consecutivi precedenti l'avviso di riacquisto è di almeno 8,26 dollari (200% del prezzo di acquisto iniziale dei Warrant), e subordinatamente ad altre condizioni descritte nei Warrant e nella sezione "Descrizione dei titoli - Warrant e Warrant prefinanziati da emettere nell'ambito della presente offerta". Questa caratteristica di riacquisto può ridurre il valore dei Warrant, in quanto potrebbe impedire ai detentori di trarre vantaggio da ulteriori aumenti del prezzo delle nostre azioni ordinarie di classe A.
Questa è la nostra prima offerta pubblica e attualmente non esiste un mercato pubblico di negoziazione per i nostri strumenti finanziari. Vendiamo ogni unità a un prezzo iniziale di 4,13 dollari. Abbiamo richiesto che le nostre azioni ordinarie di Classe A e i Warrant siano negoziati sul Nasdaq Capital Market ("NASDAQ") con i simboli "ELGP" e "ELGPW", rispettivamente. Il completamento di questa offerta dipende dall'approvazione da parte del NASDAQ della nostra richiesta di negoziazione delle azioni ordinarie di classe A e dei Warrant. Non esiste un mercato pubblico di negoziazione per i Warrant prefinanziati e non ci aspettiamo che se ne crei uno. Inoltre, non prevediamo di richiedere la quotazione dei Warrant Prefinanziati su alcuna borsa valori nazionale o sistema di negoziazione riconosciuto. Non possiamo garantire lo sviluppo di un mercato di negoziazione per le azioni ordinarie di Classe A o per i Warrant.
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