GRANTS PASS, ORE - Dutch Bros Inc. (NYSE: BROS), una catena di caffè drive-thru, ha annunciato la fissazione del prezzo di un'offerta pubblica di 8.000.000 di azioni ordinarie di classe A a 29,05 dollari per azione da parte di alcuni azionisti venditori affiliati a TSG Consumer Partners, L.P. L'offerta dovrebbe chiudersi intorno al 1° marzo 2024, in attesa del soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.
Le azioni vengono offerte dagli azionisti esistenti e, pertanto, Dutch Bros non riceverà alcun ricavo dalla vendita. Tuttavia, la società sosterrà dei costi associati alla transazione, esclusi gli sconti e le commissioni di sottoscrizione. Morgan Stanley è l'unico sottoscrittore dell'offerta.
Questa vendita è condotta nell'ambito di una dichiarazione di registrazione su modulo S-3 per i titoli di Dutch Bros, che è diventata effettiva dopo il deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC). L'offerta viene effettuata tramite un supplemento al prospetto e un prospetto allegato. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere questi documenti, accessibili attraverso il sito web della SEC, per una comprensione più approfondita di Dutch Bros e di questa offerta.
Fondata nel 1992, Dutch Bros è cresciuta fino a diventare un operatore in forte espansione e un franchisor di negozi drive-thru, concentrandosi sulle bevande artigianali e sul servizio al cliente. Oltre alle bevande a base di espresso, l'azienda offre una varietà di bevande calde e fredde personalizzabili.
Le dichiarazioni dell'azienda sull'offerta sono previsionali e comportano rischi e incertezze, compresi quelli descritti nei documenti e nelle relazioni della SEC. Queste dichiarazioni sono aggiornate alla data del presente comunicato stampa e Dutch Bros non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni.
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